南投一名林姓女子在母親過世當天將其農會裡的26萬存款全部領出，被其他3名姊妹發現後，一怒之下告上法院；林姓女子宣稱，母親住院時都是她在照顧，且其他姊姊也都有向母親借錢，所以母親答應「要把錢都給她」。法官傳喚林母的居家看護員，他表示從未聽過此說法，因此法官不採信林女說詞，認定林女偽造文書，判決有期徒刑3月，可易科罰金。
日期：2022-11-23
為了充分發揮金融業普惠金融的社會責任，向民眾宣導運用多樣化銀色金融商品與服務，協助國人儘早做好財富傳承與退休規畫，合作金庫於九月二日在台北舉辦「樂活安養退休理財論壇」，並依「安養信託」、「精緻化服務」與「聰明消費」三大主題，由知名財經主播劉祝華主持，提供中壯年消費、理財建議，可無後顧之憂地享受樂活的退休生活。
日期：2022-09-21
《今周刊》第15屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。在全球金融市場熱鬧翻滾的這1年，他們的勝出關鍵，是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
日期：2021-09-08
不過，在內控方面，近年銀行卻出現不少弊案。據金管會統計，一七年至今，共二十一件涉及理專監守自盜的重大裁罰案，包含挪用客戶款項或與客戶有異常資金往來等，合計遭金管會開罰高達一．八二億元，並提出「理專十誡」作為業界準則。
日期：2021-09-08
金管會3日召開銀行總經理會議，再度提醒銀行要注意落實理專十誡規定，防範理專挪用客戶款項，金管會並在會中提出理專挪用客戶款項的原因探討，提醒銀行注意防範。
日期：2020-11-05
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
年輕世代和銀行的隔閡，並不是因為銀行太落後，而是因為這個世代的使用習慣溯及其他科技產業和網路，也正因為年輕世代不愛到實體分行，間接給了金融業創新、想辦法拉近與客戶距離的動力。
日期：2019-11-05
北市一名80多歲的劉姓老婦，因與媳婦相處不睦，在兒子往生後，獨自住在安養中心，媳婦和孫子都沒與她聯絡，生活起居反而是由早年幫老婦投保的保險員王姓夫婦照顧，為了感謝王姓夫婦陪她走過人生最後一段，老婦將1600萬積蓄全部贈與對方。
日期：2018-11-07
五月十二日起，遺產及贈與稅率從過去單一稅率一○％，調整為三級累進稅率。新政策上路，如何做好生前財富移轉，節稅同時又不讓子女敗家？
日期：2017-05-25
