2014年，由美國政府領銜發布的一份職場調查報告，為企業近年日益惡化的「員工財務焦慮」危機敲響一記警鐘。然而，報告也為一個新的時代揭開序幕。在這個時代，企業要留才，僅提供薪資與升遷等「基本盤」誘因已不足夠；在這個時代，企業的生產力與員工的「財務素養」榮辱與共；在這個時代，「是否主動關懷員工」已成企業是否具備投資價值的新判準。這個時代，叫作「超福利時代」。
日期：2019-08-14
「過去投資我們常講『高風險、高報酬』，現在全球低利環境，投資已經變成『高風險、低報酬』，在此環境下，投資首要不是考慮報酬率，而是先控制波動和風險，接下來投資人都要有預期報酬率降低的心理準備！」安聯投信投資研究管理處執行副總裁許家豪說道。
日期：2019-06-20
台灣人愛買保險，特別是儲蓄型的保單，而近期金管會整頓壽險業者，盯上高儲蓄型的保單，除了要求保險公司不能「賠錢賣保單」之外，也希望民眾購買的保險商品，能夠回歸「保障」的本質，此消息傳出後，市場上更掀起了一波「高儲蓄型保單，到底該不該買」的討論聲浪。
日期：2019-06-10
根據內政部最新統計資料，全國租金指數已連續52個月上揚，讓不少租屋族叫苦連天，看著自己每個月辛苦存下的血汗錢，一直在幫房東繳房貸，也許買下一間小公寓、成為有殼一族會更好，但現在房價又高到讓人望之卻步。究竟是買房或繼續租屋，很多人猶豫不決。
日期：2019-05-31
「保險歸保險，理財歸理財，」金管會日前大力整頓壽險業，從商品結構下手，盯上高儲蓄型保單，研議拉高死亡給付對保單帳戶價值比重，未來民眾恐怕難買到高儲蓄型的保單。
日期：2019-05-28
估計這個標題出來恐怕會被眾多保險業務追著打，因為接下來寫的內容一定打得他們滿臉腫，說不要買儲蓄險可能言重了，但是在規劃儲蓄險前，你的思緒清楚嗎？該注意的都有注意嗎？還是只是因為保險公司停賣或是改版，你就覺得一定要買，因為這些都是業務創造出來的需求，根本不一定等於你的需求。聽我娓娓道來。
日期：2019-05-27
台股投資信心大增，小額投資人搶進零股市場，4月台股零股成交金額攀上4億元達4.11億元，為去年5月以來新高。證交所及櫃買中心即將設立小額交易平台，解決市場迫切需求，讓零股可在盤中交易，小額投資人以零股存股強迫儲蓄的方式，躍升為小富婆將不是夢想。
日期：2019-05-05
勞退新制上路14年，但參加勞退自提人數始終不多，以致各方爭取勞退自提自選投資方案力道愈來愈大。事實上，現制下參加勞退自提的勞工可享的優惠不少，不但可以節稅，還能分配勞退新制基金投資效益，因為法令規定保證收益，即使基金投資虧損，帳戶仍有兩年定存利率，條件優渥。
日期：2019-04-18
