過去一年，你的投資績效如何？對銀行或券商提出的資產配置建議，感到滿意嗎？根據《今周刊》財管調查結果，發現多數人對銀行及券商推薦的產品滿意度極低。在全球股債齊揚下，財管業者想要為客戶資產穩健增值，看來還有很大的努力空間。今年財富管理贏家原來做了這些，才獲得客戶肯定。
日期：2017-07-27
數位科技再進步，理專服務再貼心，財富管理最終目的，還是要讓客戶的財富穩健增值，不過這要如何達成呢？《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第11屆，是業界眾所公認最權威的專業評比。過去11年，國內財富管理銀行走過雷曼兄弟倒閉、歐債危機，除了證券業投入財管業務，更有數家財富管理銀行開發理財機器人系統，提供客戶更多元的選擇，也為新時代的增值秘密揭開序章。
日期：2017-07-26
近年來，數位金融浪潮席捲，讓財富管理市場的樣貌更豐富、成熟。但這些努力，客戶實際感受如何？為了回歸「使用者」需求，2016年度財管評鑑，首度增加以《今周刊》訂戶為主的「第三方調查」，透過客戶第一手回覆，揭開銀行、證券財管服務最真實樣貌。
日期：2016-07-28
《今周刊》與世新大學財務金融系共同主辦的第九屆「財富管理銀行暨證券評鑑」結果出爐，為反映數位浪潮下，金融機構的創新與變革，乃至對普惠金融的具體展現，本屆首度新增「最佳數位發展獎」及「最佳公益獎」。透過行動裝置及社群軟體日益普及，財富管理已成全民運動，從評鑑過程中，我們看到三個新趨勢，誰又是「滑世代」心中的最佳財富管家？
日期：2015-07-30
《今周刊》主辦的「財富管理銀行評鑑」今年邁入第八屆，在本次評鑑中發現，隨著金融政策的開放，財富管理跨越過去的疆界，證券和銀行同時提供財富管理服務，為客戶帶來更多元的選擇；同時，財管也從個人延伸到家族，走向更完整且長期的規畫與傳承。
日期：2014-07-31
《今周刊》主辦的「財富管理銀行評鑑」今年邁入第七屆，在本次評鑑中發現，無論銀行或客戶的成熟度，雙雙迅速提升；其中，銀行逐步在理專的「獎金結構」與「客戶權益」中，取得平衡；而客戶則越來越認清自身的投資屬性，並且期待合理的報酬率。每項調整或許只是銀行與客戶的一小步，卻是台灣財富管理精神往前邁進的一大步。
日期：2013-07-25
在歐債風暴下，國際局勢動盪不安，讓財富管理的難度更高了！《今周刊》最新調查發現：投資人心中的最佳理專，不再是會賺錢就好，而是要能讓客戶安心。同時，經濟不景氣，客戶的標準並未降低，如何提高客戶的滿意度，是所有財管銀行未來最重大的責任！
日期：2012-07-05
《今周刊》與世新大學財務金融研究所合作的「財富管理銀行評鑑」，今年已經進入第五屆，調查發現，2010年是在金融海嘯後投資人對財富管理銀行、理專、投報率最滿意的一年；但在滿意之餘，卻也發現投資人對銀行依然信任不足，是未來財富管理銀行再求進步的主要方向，我們也整理三個提高信任感指標，幫助投資人找到心中最信任的理專與銀行。
日期：2011-07-14
為第一手掌握投資人動態，《今周刊》與世新大學財務金融研究所，持續第四年合作的「財富管理銀行評鑑」大調查發現，歷經2008年的金融海嘯的衝擊，投資人2009年普遍因保守而錯失行情，資產依然未恢復到海嘯前的水平。另外，調查除了篩選各項業務表現最佳的銀行外，同時也發現投資人投資行為的五大轉變，並從中找出未來資產管理最重要的五大原則。
日期：2010-07-22
