在路上時，我們常會遇到辦信用卡的銷售員對著路人攬客，通常我們很少會停下腳步，甚至會補上一句「有卡了」、「很多張，不需要」，轉個頭到有親友的場合時，當有人提「阿姨，可以幫我辦張卡嗎？我們部門都有被要求業績。」那句不需要似乎就講不出口了。不管是金融、保險、直銷所需要的大量人脈，或是爭取大型客戶訂單所欠缺的關鍵人脈，總之，想要在江湖上行走得如魚得水，似乎就必須建立「關係」。
日期：2018-08-16
今年許多台灣保險行業老朋友不斷飛來大陸找我，詢問西進中國的方式和相關的發展潛力及條件，我從幾個面向給予想要西進中國的內外勤保險業夥伴一些分析和建議。
日期：2018-08-15
近期看到許多台灣的保經公司很積極佈局和西進中國大陸的市場。從早期台灣大型老牌的保經公司如錠嵂、磐石、台名，以及這幾年在大陸發展非常好的永達，和台灣保經業的新兵磊山，以及台資背景但直接在大陸成立保代公司的鑫山。
日期：2018-08-14
很多人總認為有健保就好，加上許多人對商業保險多半是一知半解，甚至當初是為了人情而保，只是聽由保險業務員的推薦保單就投保，但你購買的保單真的適合你的需求嗎？保障真的足夠嗎？
日期：2018-08-08
難得有個空閑的夜晚，得以撥冗出席好友數個月前就邀約的聚餐，晚宴間氣氛相當輕鬆歡樂，笑聲不斷。晚餐過後，剛好順路與老友Sophie一起走去捷運站，順便消化滿肚子美食。
日期：2018-08-06
第十二屆《今周刊》財富管理評鑑，龍頭元大證券、元富證券及群益金鼎證券各擅勝場，除了比拚專業度、與客戶交心，更要懂得因應理財需求轉型，推出最優質的商品與服務。
日期：2018-07-26
人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管理業中「人」的價值，反而更加鮮明；只有藉由人的「專業」，與數位工具的精準與效率，才能真正凸顯財富管理的核心價值。
日期：2018-07-26
