又到了報稅季節了，今年免稅額、扣除額等有更改，到底有那些資料更改了呢? 其中最大的變動是證券交易所得稅，跟不動產實價課稅在今年五月都是第一次申報，因此你要留意一下自己是否有符合課稅標準，是否需要增加申報的項目? 如果是可以節稅的，也別忽略自己的權益，合法節稅方式就要多加留意了!
日期：2014-04-07
退休你不能全靠社會保險與勞工退休金，勞保的老年給付與新制勞工個人退休金，二項加起來到時領到的金額，大概只能應付你退休所需金額的1/3而已，退休規劃除了社會保險給付、企業退休金等以外，最主要的應該還是要靠個人透過儲蓄與投資規劃做好退休金準備，才足以應付退休所需。
日期：2014-04-02
又是新的一年的開始，您是不是有習慣會替自己訂出今年的方向與目標呢？其實不只是理財，在人生的每個面向，包括財富、健康、學習、成功…，我們都會有所期待，今天我想給你一個建議，「訂一些有點難的計畫吧」。
日期：2014-01-19
「養小孩」一直是相當重要的理財計畫之一，把一個孩子從小栽培到離開學校，能夠踏入職場工作，需要花多少錢呢？有人統計過，大約需要500萬，這不是一個小數字，最近又聽說，有些大學的學費要調漲了…
日期：2013-12-30
理財規劃有三個重要的流程，設定目標、行動、然後「年度檢視」。過去，我們很少聽到身邊有人在做「年度檢視」，然而，這是理財的過程中，最重要的工作之一！
日期：2013-12-23
在財務規劃上，我們所定義的遺產規劃是比較廣義的，不是只有身故後才適用，有些狀況可能是生前就會碰到的。例如意外或生病造成的失憶、失智、癱瘓、無行為能力等等，這時候這個人雖然沒有身故，但是他已經喪失了處理事情的能力了。如果沒有事先做好規劃，可能家人就會毫無頭緒，不知如何做處理了。
日期：2013-12-15
金管會總算提出保險公司的退場機制了，過去很多保險業務員都告訴客戶，保險公司不會倒閉，就算倒閉政府也會找業者接管、也有安定基金彌補財務缺口。例如去年被全球人壽承接的國華人壽，保險安定基金賠了883.68億，讓保戶權益沒有受損。但，這是對的嗎？
日期：2013-10-30
要能夠安穩的退休，當然必須要財務健全，讓自己有足夠的生活費可以用，甚至旅遊、休閒等。但是退休的規劃，只有錢的問題需要考慮嗎？其實真的要做退休規劃，要為自己建立完整的退休藍圖，財務是基本的，但還有更多層次的問題需要考慮到。
日期：2013-09-09
「我是保守的投資人，想買股票，又擔心風險過高，儲蓄險雖然安全，但是報酬率又低，不知道該如何選擇？」你也有相同的問題要問嗎？有好幾個理財工具可以用，但卻不知道該選哪一個好？
日期：2013-09-09
