「2年前好友剛踏入保險業，因為人情壓力，希望我能夠成為她的第一位保戶，就這樣，我簽了保額500萬元的類全委保單，年繳保費將近8萬元。老實說，我月薪3萬元，又在外租房子住，每次付保險費的時候都很痛苦。最近保費催繳通知又來了，我實在很想要解約，但是好友說現在解約不划算，到底該怎麼辦？」今年30歲的王大寶說。
日期：2015-04-02
想和有錢客戶交心，要從客戶最引以為傲的成功經驗打開話題，才能拉近距離。透過探詢和聆聽，讓吳珮綾在十五年內，從一位菜鳥理專，變成掌管最多高資產客戶的銀行協理。
日期：2015-04-02
投資的決策過程中，如果能嚴守紀律，雖然不會讓你變成暴發戶，但至少不會血本無歸，而保持紀律的關鍵，就在6個R。
日期：2015-04-02
全球熱錢滾滾，美元獨強態勢不變。但聯準會愈晚升息，歐元與日圓匯率反彈的可能性就愈大。長期來說，持有美元仍最划算，但如果想趁機在聯準會升息前撈一把投機財，日圓或許是不錯的選項。
日期：2015-04-02
大部分人都有一個「老闆夢」，也因此，創業風潮日趨盛行，但每個人並非都有獨特的一技之長，要創業，只能捧著鈔票，搶著加入連鎖加盟店，此狀況愈來愈多，但相對的，加盟糾紛隨之增多，會發生糾紛，多是民眾在加盟前，未詳細了解合約，而加盟總部也未詳盡解說，雙方各自模糊處理下，當利益互相衝突，萌生糾紛是意料中的事，該如何避免此類糾紛，專心在自己的事業上，由律師來告訴你。
日期：2015-03-31
傑出基金「金鑽獎」是國內歷史最久、評選最嚴格的基金獎，也被稱為「基金界的奧斯卡獎」，穩中求勝、重視基本面，這是今年三大贏家基金經理人的共同特質，也是金鑽獎的一貫評選精神，他們的不敗投資心法，值得細細咀嚼。
日期：2015-03-26
其實理財不是只有在理錢財，它其實就是在理我們自己的人生。很多人談到理財，想的都是如何做投資、如何賺錢，因此坊間有各式各樣的台股投資、期權投資等等的課程，但是卻沒有一種課程是來教你如何規劃你的人生、規劃你的財務。
日期：2015-03-23
近日美股的漲跌幅，動不動就超過一％，劇烈的起伏皆因市場預期聯準會即將升息。今年的升息可能對市場造成什麼樣的影響？面對詭譎的股海，有四件事，投資人不得不注意。
日期：2015-03-19
