五月十二日起，遺產及贈與稅率從過去單一稅率一○％，調整為三級累進稅率。新政策上路，如何做好生前財富移轉，節稅同時又不讓子女敗家？
日期：2017-05-25
每年五月是投資人頭痛的報稅季，本刊針對投資人報稅時的六大常見迷思，特別邀請稅務專家：安永會計師事務所稅務服務部會計師林志翔、富邦證券專家團隊協理陳秋蘭，透過二位專家的解答分析，幫投資人看緊荷包，不必擔心因漏報錯報而受罰。
日期：2017-04-27
高保費時代即將來臨，長年期終身壽險、儲蓄型終身保險、醫療險的影響最大；對於有財富移轉需求的族群、把保險當成強迫儲蓄工具的人，建議在保費調漲前適度購足。
日期：2016-08-25
國內自從2001年，推出第一張投資型保單之後，曾經因為投資市場的榮景可期，從而創造出不錯的銷售業績。但在2008年金融海嘯的衝擊下，不少保戶「深受重傷」，使得投資型保單的銷售成長，出現停滯不前的現象。
日期：2015-04-20
今年50歲的王先生，結束在海外的事業搬回台灣定居，由於賣掉公司及海外房地產，手邊有3,000萬元的現金想要做退休規畫，生性保守的他原想全數放銀行定存，每個月再領利息出來當生活費即可，但是銀行理財專員提醒他：「放銀行定存會有二代健保的問題，而且就資產移轉的角度來看，買投資型保單會比較適合王先生現在的需求。」
日期：2015-04-20
市面上投資型保單琳瑯滿目，常讓有心投保的民眾不知如何挑選。壽險業者表示，民眾在挑選投資型保單之前，可以用4步驟來檢視，找出自身保障需求，並釐清希望達到什麼目標，自然就可第一次買投資型保單就上手！
日期：2015-04-17
客戶買基金，結果誤踩結構性商品地雷，該怎麼辦？是不是只能「願賭服輸」吞下去？有辦法打官司討回嗎？假設基金銷售人員，當初用誇大不實的方式勸誘客戶投資，是否有相關法令可處罰？客戶該如何蒐證，才能在法庭上確保自己的權益？
日期：2015-03-17
根據統計，癌症患者的醫療支出平均比一般疾病患者高出6倍以上，且隨著醫療的進步，許多新開發的藥物所費不貲，健保一旦不給付，都得靠民眾自掏腰包。
日期：2014-11-07
小華是個擁有美滿家庭的上班族，但薪資水準偏低，不但要照顧妻小，還要付房租，每月微薄的薪水東扣西扣後，所剩無幾，即使知道安排好保障才能傳愛給下一代，但經濟環境卻不許可。
日期：2014-10-14
