《今周刊》「第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑」，新設永續發展獎，在財富增值的前提下，得獎者如何讓客戶相信永續投資的價值，進而推動世界更好？
日期：2019-07-24
相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過去一年客戶對財管業者的信任度反更提升。動盪年代，讓人更珍惜真心。
日期：2019-07-24
也就是說，玉山銀行不上架目標到期債券基金，並不是認定產品有瑕疵、有問題，而是回歸到交易的本心：把合適的產品賣給合適的對象。
日期：2019-07-24
市面上的智能理財，多數往往成效不佳，根源在於這類軟體為投資人進行資產調整時，都仍須經過投資人同意，而投資人常常「忘記」或「忽略」這類訊息，導致市場情勢已變，部位卻未隨之調整。但中國信託銀行的智動GO，由於依循法規不同，能夠在毋需投資人同意的情況下，直接進行部位轉換，等於解決了現階段智能理財「最大的不確定性」。
日期：2019-07-24
國內歷史悠久、調查最全面，已連續舉辦十三屆的《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑，於今（24）日公布最終結果並舉辦頒獎典禮。最佳財富管理銀行由玉山銀行摘下桂冠，最佳財富管理券商獎則由元大證券拿下大獎。
日期：2019-07-24
相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過去一年客戶對財管業者的信任度反更提升。動盪年代，讓人更珍惜真心。
日期：2019-07-24
人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管理業中「人」的價值，反而更加鮮明；只有藉由人的「專業」，與數位工具的精準與效率，才能真正凸顯財富管理的核心價值。
日期：2018-07-26
近年來，金融科技94夯，機器人理財炒得很火紅，搞得好像理財服務人員都會失業，機器人投顧陸續問市，真的理專會丟飯碗嗎？答案當然是「不會。」
日期：2018-06-26
台灣基金費用率偏高，申購基金又是採計佣制，是知名基金達人如綠角經常痛批這種不合理現象，也不斷鼓吹投資人應該跨境投資美國ETF，在自由化的台灣，這種批評和倡議是可以理解，但台灣最不缺的是看不慣就拂袖離開的人。
日期：2018-05-07
