財富最新與熱門精選文章

少女凱倫：若想在世界站穩腳步，就得清楚「人生不是單選題」

日期：2020-08-27

2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 不安年代，他們如何讓客戶財富安穩成長？ 終極試煉下的財管贏家

「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。

日期：2020-08-26

「快速、強勁、精準」相乘 中信銀、元大證，替客戶守護資產

接下來，中信銀會透過內部群組及官方LINE推播，讓前線及後台產品負責單位與客戶快速掌握總行看法。「這樣的敏捷式因應，在今年不斷發生突發性歷史事件的異常環境下，已多次發揮其效能。」

日期：2020-08-26

2020年財富管理銀行暨證券評鑑獎項出爐！在不安年代讓客戶財富安穩成長的最大贏家是「它」

2020年第14屆「財富管理銀行暨證券評鑑」獎項出爐，今年因中美貿易戰、新冠肺炎疫情等利空因素衝擊，金融市場波濤洶湧的程度，連多數身經百戰的投資人都看傻了眼。但在如此不安的年代，台灣金融業者發揮專業，在不安的市場氛圍中，讓客戶的財富，獲得相對安穩的增長，其中以中國信託商業銀行、國泰世華銀行與元大證券表現最優異，拿下此次評鑑的最高殊榮。

日期：2020-08-26

兆豐銀用資產配置決勝負 台新銀「雙師徒制」發揮綜效

綜效十分明顯，首先，隨著業務量擴大，「菜鳥」可以成為資深理專服務客戶的幫手，一方面避免資深理專分身乏術、服務不夠到位，另方面，也讓新進理專逐漸理解不同客戶的條件、需求，養成貼心關切的職能。再者，「以往新進理專因為不易開發業務，通常很快陣亡，但現在『幫師父照顧客戶』仍能獲得成就感，流動率大幅降低。」台新銀通路營運事業處處長黃培直說。

日期：2020-08-26

「年輕人不投資是國安危機」財管業者不忘關照小資族需求

對應新世代的價值觀，各家財管業者確實不斷強化自身ESG能量，但除了透過ESG加強品牌認同度，在眼前這個金融市場與實體經濟狀似脫鉤的大環境中，如何讓年輕世代也能經由財管的服務，踏入投資理財領域，不僅攸關財管業者的業務活水，甚至，也是另外一種社會責任。

日期：2020-08-26

2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉　不安年代，他們如何讓客戶財富安穩成長？　終極試煉下的財管贏家

「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。

日期：2020-08-26

台股技術分析大師蕭明道說：這本書敘述股市操作流程和煎熬一針見血，讓我心有戚戚焉。

「寶劍鋒從磨礪出，盤感也是如此」，以上這些恰如其分的形容，直接點到同道中人的心裡。

日期：2020-08-26

操作教戰》加強保護傘、資產配置再平衡　財管贏家獻策 市場居高下的攻守戰略

在疫情重擊市場前，他們提前示警；在市場殺到谷底時，他們鼓勵進場；現在，這群財管贏家又有什麼聰明布局後市的新建議？

日期：2020-08-26

高階財管》金字塔頂端的新戰場　暖心溝通 發現「艱困有錢人」真實需求

台商加速回流，高資產人士財管商機成為業者聚焦的新戰場，但除了積極備妥對應理財商品，細膩的觀察貴客真實需求，更是必須。

日期：2020-08-26