「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
接下來，中信銀會透過內部群組及官方LINE推播，讓前線及後台產品負責單位與客戶快速掌握總行看法。「這樣的敏捷式因應，在今年不斷發生突發性歷史事件的異常環境下，已多次發揮其效能。」
日期：2020-08-26
2020年第14屆「財富管理銀行暨證券評鑑」獎項出爐，今年因中美貿易戰、新冠肺炎疫情等利空因素衝擊，金融市場波濤洶湧的程度，連多數身經百戰的投資人都看傻了眼。但在如此不安的年代，台灣金融業者發揮專業，在不安的市場氛圍中，讓客戶的財富，獲得相對安穩的增長，其中以中國信託商業銀行、國泰世華銀行與元大證券表現最優異，拿下此次評鑑的最高殊榮。
日期：2020-08-26
綜效十分明顯，首先，隨著業務量擴大，「菜鳥」可以成為資深理專服務客戶的幫手，一方面避免資深理專分身乏術、服務不夠到位，另方面，也讓新進理專逐漸理解不同客戶的條件、需求，養成貼心關切的職能。再者，「以往新進理專因為不易開發業務，通常很快陣亡，但現在『幫師父照顧客戶』仍能獲得成就感，流動率大幅降低。」台新銀通路營運事業處處長黃培直說。
日期：2020-08-26
過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
對應新世代的價值觀，各家財管業者確實不斷強化自身ESG能量，但除了透過ESG加強品牌認同度，在眼前這個金融市場與實體經濟狀似脫鉤的大環境中，如何讓年輕世代也能經由財管的服務，踏入投資理財領域，不僅攸關財管業者的業務活水，甚至，也是另外一種社會責任。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
在疫情重擊市場前，他們提前示警；在市場殺到谷底時，他們鼓勵進場；現在，這群財管贏家又有什麼聰明布局後市的新建議？
日期：2020-08-26
台商加速回流，高資產人士財管商機成為業者聚焦的新戰場，但除了積極備妥對應理財商品，細膩的觀察貴客真實需求，更是必須。
日期：2020-08-26
精準了解客戶需求，莊絲穎成功詮釋財管專業「我永遠記得，二〇〇八年金融海嘯爆發時客戶臉上那驚恐的表情，我告訴自己，絕對不能跑，不可以讓客戶找不到我，從那個時候起，手機總是帶在身邊，隨時 on-call，就這樣，二〇〇八危機變成我的轉機，客戶對我更加信任。」
日期：2020-08-03
