你距離退休還有多久？如果時間有限，卻還沒有足夠的理財規劃，現在該怎麼辦？證期局前局長王詠心的作法，或許值得參考。
日期：2020-09-22
今年「附保證保單」崛起，吸引不少屆退族或退休族的目光。不過，近來金管會已表態將進一步規範此類商品，而這種保單也並非人人適合。
日期：2020-09-16
你距離退休還有多久？如果時間有限，卻還沒有足夠的理財規劃，現在該怎麼辦？證期局前局長王詠心的作法，或許值得參考。
日期：2020-09-09
退休需要多少錢？這個問題三不五時就會被人拿出來討論，也是我過去幾年被人問到次數最多的問題，究竟需要多少錢？在講任何具體數字之前，先要回答一個問題，和符合3個前提條件。
日期：2020-08-27
對應新世代的價值觀，各家財管業者確實不斷強化自身ESG能量，但除了透過ESG加強品牌認同度，在眼前這個金融市場與實體經濟狀似脫鉤的大環境中，如何讓年輕世代也能經由財管的服務，踏入投資理財領域，不僅攸關財管業者的業務活水，甚至，也是另外一種社會責任。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
台股在連漲5個月後開始震盪。這時投資人若透過股價淨值比，從剛出爐的半年報中，挑出質優且不貴的公司中長期持有，應是現階段最安全的作法。
日期：2020-08-26
一位粉絲前幾天分享，一個原本篤信「存股」的網友，抱持不賣主義，在這一波的上漲，把之前好不容易存了5年而且套牢的第一金出清了，小賺60多萬（聽起來是一個蠻痛的領悟）。這位粉絲問說：這是否就是我一直強調的「存價差、不存股」的概念？沒有錯，在我的「嫁妝股投資法」中，強調的就是「存價差」，裡面並沒有提到股票不能賣，也不是像大家從字面上聯想到的，要把這股票一直放、一直放，直到女兒嫁出去為止。（本文刊登於2020/7）
日期：2020-07-20
房價越來越高、預算有限的購屋人只能越買越小，看著預售屋廣告傳單，「大三房」、「小三房」、「2+1房」，同樣都是三房格局，是否常常搞不清楚差別在哪？屋比房屋總經理葉國華指出，民眾在買預售屋時，往往只能根據格局圖，做初步判斷，若能掌握其中「眉角」，有助避免想像與實際狀況落差過大的問題。
日期：2020-06-10
中國13屆全國人大三次會議，日前透過記者會宣布，將在今年會期，審議「香港版國安法」；消息一出，引發香港民眾對民主自由受到進一步箝制的擔憂，昨日香港網友在Google上搜尋「移民」、「台灣」等關鍵字的次數，暴增4倍以上，未來是否真的會出現「移民潮」，值得觀察。港星黃秋生上周於臉書透露，準備入籍台灣，再次掀起港人移居台灣的熱烈討論；觀察內政部統計資料可得知，近年來，港澳人士來台設籍人數持續攀升，其居住地區、購屋需求，也因此成為熱門話題。
日期：2020-05-22
