3年前，黎姓男子和一群友人到菲律賓長灘島旅遊，不幸溺水身亡，由於當初是透過同團友人，向保險公司投保旅遊平安保險〈簡稱旅平險〉，意外死殘保險給付金額為2千萬元，但事後家人查詢保險金發現，幫忙辦理投保旅平險的同團友人，私自將黎男保單受益人，填寫為同團男子的小孩…。
日期：2019-05-20
台灣人習慣有錢的時候購置房地產，作為資產配置的一部份，之後再將房產贈與給子女，以達成傳承和節稅的效果，但勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻直言：「這想法很雷！」因2016年房地合一新制上路之後，贈與房地產給子女，不一定能省到稅。
日期：2019-03-22
高雄有對阿公阿嬤，把自己兩層樓透天厝，用低價2萬元賣給自己的孫子，且在土地建物買賣交易明細中，特別註記「親友特殊關係間之交易，孫子願意照顧阿公阿嬤。」引發外界猜測，原屋主刻意以低價轉讓給子孫，是否為了減稅？其實，會計師表示，將財產傳給孫子、隔代贈與在台灣相當普遍，因除了可依自己意志做財產配置，還能節稅，但提醒在執行的過程中，要留意三件事情。
日期：2019-02-26
歲末年初，是檢視保單的好時機；尤其對高資產人士來說，保險除了保值、傳承外，如何合法節稅也是重點。但你的財務顧問或保險業務員，有把稅務問題看清楚嗎？一次搞懂保險稅務，避免誤踩紅線而不自知。
日期：2019-01-02
