為了充分發揮金融業普惠金融的社會責任，向民眾宣導運用多樣化銀色金融商品與服務，協助國人儘早做好財富傳承與退休規畫，合作金庫於九月二日在台北舉辦「樂活安養退休理財論壇」，並依「安養信託」、「精緻化服務」與「聰明消費」三大主題，由知名財經主播劉祝華主持，提供中壯年消費、理財建議，可無後顧之憂地享受樂活的退休生活。
日期：2022-09-21
投資最怕用錯方法、找錯幫手。群益金鼎證券財富管理特色是重視客戶權益，滿足客戶需求，守護客戶信賴，以追求客戶委託資產長期穩健收益為主軸。
日期：2022-09-12
第十六屆「財富管理銀行暨證券評鑑」，由玉山銀行、元大證券抱得大獎。在全球金融市場受到通膨、升息、資金緊縮衝擊的動盪年代，更能彰顯這些財富管理服務得獎者的真價值。
日期：2022-08-31
2022年五月以來，全球投資市場的波動和不確定性持續居高不下，為力抗市場動盪，更彰顯財富管理業者的價值，且每次波動都是全面檢視資產配置的最佳時點。作為「最懂你生活的財富管理專家」，台新銀行財富管理打造全方位金融服務，穩健引領客戶力抗市場不確定，分散風險帶來穩定收益。
日期：2022-07-20
在萬物皆漲只有薪水不漲的時代，一個人想要過得好都不簡單了，如果你是身為一家之主，必須扛起經濟重擔的支柱，那壓力更是千斤、萬斤重。想減輕壓力，只光盼著老闆有天會發現自己是人才、被虧待而幫忙加薪，那真的有得等，比較實際的做法還是練幾個實用的家庭理財招數，想辦法讓家庭的小金庫慢慢長大。
日期：2022-07-01
滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅今(12)日指出，自2021年起5年內將加碼40億元投資台灣，除了升級系統與擴編460位員工，還將在台北、台中成立3個財富管理中心，目標是2025年前成為亞洲第一的財富管理銀行。
日期：2022-05-12
美國聯準會加快進入升息循環腳步，依歷史經驗投資市場難免震盪，投資人須更重視資產配置，凱基證券的財富管理服務，透過亞太跨區域的交叉合作及量身訂製的財務諮詢與解決方案，讓投資人資產穩健增長。
日期：2022-03-25
全球投資市場混沌不明，加上反避稅浪潮起，近年來加速海外資金大舉匯回台灣，也帶動國內高端理財商機。金管會更於去(2020)年祭出「高資產新財管方案」，吸引台商資金回流，國內各銀行更是摩拳擦掌，準備搶攻億萬富豪財管商機。而兆豐銀行憑藉五大優勢，並升級財管服務，吸引了許多高資產人士成為忠實客戶，今年底前，高端資產規模可望上衝200億元新台幣。
日期：2021-12-30
象徵國內證券、期貨、投信投顧界最高榮譽的第16屆「金彝獎」頒獎，凱基證券、投信、投顧合計拿下「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」、「傑出綠色金融獎」、「傑出資產管理獎」、「傑出投信投顧人才獎」等五項大獎，驚豔四座，充分展現中華開發金控「以客戶為中心」及「值得信賴」的核心價值。
日期：2021-11-15
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