「台灣保險滲透度全球第一」，「台灣人保障明顯不足」。三不五時就會看到這類報導，多數人看到台灣拿下全球第一，可能稍稍振奮一下，但沒時間深究，這其實是兩個有點對立的說法，且用來形容台灣保險市場，都有點「似是而非」。專家指出，保險滲透度名列前茅的國家，都是小規模經濟體，台灣人不必在意在這個指標上是不是世界第一。而國人年花15萬元買商業保險，關鍵在需求和缺口能否補足，也不是只有死亡保障夠不夠的問題。
日期：2018-04-24
人會改變，保單當然該隨你的需求改變。新的一年開始，來一次保單大整理吧！保單健診後發現有風險缺口，除了購買新主約，該如何改正？ 有請理財規畫顧問為你解惑。
日期：2018-01-03
當死薪水碰上通膨，該怎麼辦？上班族每個月領固定薪水，該如何投資理財？根據行政院主計處最新統計顯示，去（105）年國內有超過6成上班族的月薪低於平均數（不到新台幣3萬9千元），妳是否也感嘆：加薪幅度比不上通貨膨脹的速度，錢是愈存愈薄、稅也愈繳愈多？
日期：2017-11-20
35歲，往往是一個財富級距拉大的分水嶺，透過正確的「刻意練習」，許多成功者或有錢人都會在35歲前後，加快財富累積的腳步，他們有的是職場達人、有的是投資贏家，然而，不論是老將還是新秀，從他們身上，我們看到了練就賺錢天賦、邁向致富殿堂的各種可能。
日期：2017-07-27
人生不同階段做退休規劃有不同的考量，還有工作收入的階段是屬於最重要的累積期，持續有紀律的提撥收入的一定比例用來做退休規劃，以投資工具來累積投資資產，將可以為未來退休候財務打下良好基礎，而接近退休(退休前5年)將更能準確評估退休後的需求
日期：2015-09-14
他是投機之神科斯托蘭尼晚年最親密的合作夥伴，也是德國最著名的「現役」投資人。在民風保守的德國，他不斷鼓勵投資人多承擔一些風險，賺取更多合理報酬。當然，他也自有一套「安穩嘗試投機冒險」的獨特邏輯。
日期：2015-09-10
遠見雜誌與施羅德投信曾經在2014年針對全國20縣市30至55歲上班族（不含軍公教）進行了一項退休行為及勞退新制調查，調查結果顯示有高達53％的個人沒有信心達到理想退休生活。
日期：2015-01-12
