精確掌握客戶風險屬性的同時，財管業者也協助客戶實現財富增值。問卷調查結果中，銀行及證券分別有五五．五六％及六三．八九％的客戶，參照理專或營業員的建議操作，今年以來財富呈現增長。富邦證券就有一位客戶透過營業員協助，成功完成退休金規畫。
日期：2021-09-08
合作創新局 金庫永傳承成立百年的合作金庫銀行，於5月18日獲得金管會核准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」業務，成為國內「財管2.0」的7家銀行之一，取得服務頂級億元客戶的執照，象徵財管業務邁向另一里程碑。合庫近幾年來積極結合金控資源，組成專業理財經理人和商品研發團隊，採用1+1+N的團隊服務模式，提供客戶的資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求；同時推動「信託2.0計畫」，進行跨業合作，落實以客戶為中心，積極增加金融服務的可及性。
日期：2021-05-26
信義房屋再度獲全球性企業永續大獎，由台灣永續能源研究基金會主辦的「全球企業永續獎(GCSA)暨台灣企業永續獎(TCSA)頒獎典禮」18日舉行頒獎典禮，信義房屋連續三年榮獲《全球企業永續獎》之「全球企業永續報告獎」，成為企業永續的最高榮譽，同時更六度獲頒《台灣企業永續獎》之「十大永續典範獎」(服務業組)，再加計《台灣企業永續獎》卓越案例獎三獎項、《全球企業永續獎》最佳案例二獎項….等，合計共獲得九項大獎，不只獎項數量破紀錄，當中「樂齡友善共好計畫｣，活躍老化已久的台灣社會，更獲得評審一致好評。
日期：2020-11-18
隨著產業數位轉型之勢，提升企業競爭力的關鍵要素不僅重視產品品質是否卓越，更強調是否具備創新營運模式。透過系統化的數位輔助工具，將可讓公司在經營管理上事半功倍！
日期：2019-12-12
由台灣永續能源研究基金會主辦的「全球企業永續獎(GCSA)暨台灣企業永續獎(TCSA)頒獎典禮」今(28)日舉行頒獎典禮，信義房屋再度榮獲《GCSA全球企業永續獎》之「全球企業永續報告獎」 (GCSA-Reporting)、「最佳案例績效獎｣為企業永續的最高榮譽，同時更第五度獲頒《台灣企業永續獎》之「十大永續典範獎」、「最佳年度報告獎」，不只如此，今年更獲選「英文報告書獎」、「社會共融獎」、「人才發展獎」及「氣候領袖獎｣，成績較去年更上層樓，顯示信義房屋企業永續管理績效年年突破。
日期：2019-11-29
你還在養一大群人，靠人海戰術和客戶打交道，做客服嗎？在迎向雲端時代的今天，要和客戶架起友誼的橋樑，其實你可以再省錢、省力一些。
日期：2019-07-17
公股董總大風吹，清明連假上班日第一天「立馬」舉行交接典禮，唯一公開儀式的，是第一金控暨第一銀行的新、舊任董事長交接。
日期：2019-04-08
提起跑車，車迷首先想到的就是保時捷！保時捷在台灣擁有廣大車迷，銷售更是屢創佳績，除了產品與品牌魅力外，經銷商「保時捷 台北」功不可沒，包括售前的專業服務、售後的保固維修與車主活動，都緊抓住頂級消費族群的心！
日期：2018-07-06
