本次評鑑一口氣拿下「最佳財富管理券商獎」第一名，與「最佳商品獎」、「最佳智能理財獎」的元大證券，也看好傳承帶來的商機。「目前台灣正在進行第一代財富傳承的高峰期，有高達一半客戶要做資產傳承，元大證券會透過例如保障型保險商品幫助客戶做稅務規畫，另一方面，保險帶來的穩定現金流，也是客戶退休所需。」元大證券資深副總經理葉賢麟說。
日期：2019-07-24
市面上的智能理財，多數往往成效不佳，根源在於這類軟體為投資人進行資產調整時，都仍須經過投資人同意，而投資人常常「忘記」或「忽略」這類訊息，導致市場情勢已變，部位卻未隨之調整。但中國信託銀行的智動GO，由於依循法規不同，能夠在毋需投資人同意的情況下，直接進行部位轉換，等於解決了現階段智能理財「最大的不確定性」。
日期：2019-07-24
國內歷史悠久、調查最全面，已連續舉辦十三屆的《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑，於今（24）日公布最終結果並舉辦頒獎典禮。最佳財富管理銀行由玉山銀行摘下桂冠，最佳財富管理券商獎則由元大證券拿下大獎。
日期：2019-07-24
相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過去一年客戶對財管業者的信任度反更提升。動盪年代，讓人更珍惜真心。
日期：2019-07-24
新光投信攜手利安資金管理 提供亞洲投資多元選擇。美中貿易大戰瞬息萬變，投資選對專家，選對市場，不僅能避開戰火，還能從中受惠。新光投信五月起正式在台推展利安資金管理（LION GLOBAL INVESTORS）旗下基金在台總代理業務，透過壽險金控旗下投信與東南亞規模最大資產管理公司之一的專家管理強強聯手，提供國人掌握更多元的亞洲投資契機。
日期：2019-05-23
千禧世代可說投資市場裡幾乎看不見的世代。這個世代的特質，可謂熱於嘗試新科技，卻又對投資理財抱持保守觀念，如何吸引此世代投資，已然是國際共通的議題。
日期：2018-11-09
第十二屆《今周刊》財富管理評鑑，龍頭元大證券、元富證券及群益金鼎證券各擅勝場，除了比拚專業度、與客戶交心，更要懂得因應理財需求轉型，推出最優質的商品與服務。
日期：2018-07-26
第十二屆《今周刊》財富管理評鑑結果出爐，銀行除了鼓勵理專考取證照提升專業，更要隨著金融科技逐漸發展，推出更聰明、貼心的服務，才能贏得客戶信賴。
日期：2018-07-26
近年來，金融科技94夯，機器人理財炒得很火紅，搞得好像理財服務人員都會失業，機器人投顧陸續問市，真的理專會丟飯碗嗎？答案當然是「不會。」
日期：2018-06-26
低利率時代，理財成為台灣民眾累積財富的重要管道之一，財富管理業務成為各大金融機構兵家必爭之地，但這幾年群益金鼎證券在財富管理領域的異軍突起，給人耳目一新的感覺，也證明「只要專注在特定領域」，獨立券商也能打出一片天。
日期：2018-06-05
