小孟老師（呂孟宗）不喜歡投資穩定的0050、0056，2018年在銀行理專的建議下，以總資金的25%，2500萬投資2檔以南非幣計價的高收益債券基金，年配息18%~20%（不含匯損），而且月月配息。拿到配息後，他不是花掉，而是再投入，4年來滾出4000萬，現在每月光是利息收入就高達50~60萬。
日期：2022-04-21
《今周刊》第15屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。在全球金融市場熱鬧翻滾的這1年，他們的勝出關鍵，是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
日期：2021-09-08
《今周刊》第十五屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。在全球金融市場熱鬧翻滾的這一年，他們的勝出關鍵，是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
日期：2021-09-08
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
藝人辛龍日前被爆出曾為兩億元樂透彩頭獎得主，他自稱獎金已快花完，事後又翻盤否認；不論實情為何，你我都仍有機會成為幸運得主，財務規畫這一課，一定要先學起來！
日期：2017-03-02
六年級的Ａ小姐，今年正式邁入「四十五歲大關」，孩子升上國中，身為公司中堅幹部的她，工作與收入也慢慢步上軌道。儘管理財態度並不積極，但靠著規律存款，她與先生累積了一筆六位數的積蓄。
日期：2016-12-15
累積退休金像是一場馬拉松賽跑，專家提醒，在這場退休金馬拉松，40歲前若能建立好的理財實力，能降低40歲以後累積財富的障礙；甚者，若能在45歲前，做好五件事，就能有錢有閒，好命過日子。
日期：2016-10-05
近年來，數位金融浪潮席捲，讓財富管理市場的樣貌更豐富、成熟。但這些努力，客戶實際感受如何？為了回歸「使用者」需求，2016年度財管評鑑，首度增加以《今周刊》訂戶為主的「第三方調查」，透過客戶第一手回覆，揭開銀行、證券財管服務最真實樣貌。
日期：2016-07-28
雖然新興市場殺聲隆隆，但也別一竿子打翻一船人，像是印度、印尼、越南市場，仍被許多基金達人視為潛力標的；他們表示，新興市場長線仍看好，現在可定期定額買進！
日期：2015-10-15
