接近年底，正是高資產人士檢視贈與規劃的時機，每人每年享有220萬元的贈與免稅額，對有錢人來說，把握這筆額度，逐年分批贈與，是財富傳承最單純的做法。但要注意，你的保險規劃很可能在不知情下，打亂了財富移轉的節奏，甚至要多繳一筆贈與稅。
日期：2018-11-01
嚴格來說，我現在已經退休了，所以講義上印的職稱是『資深證券分析師』，這也是我退休後第一次在台上講課。」凱基投顧董事長杜金龍，退休正式生效日其實是四月一日，考量農曆春節及特休假多，便決定提前兩個月，讓自己慢慢「習慣」不上班的生活。
日期：2018-03-14
每年五月繳稅季一到，常讓許多納稅人赫然發現，其實只要關鍵時期多一分注意，及早檢視稅務項目，自然能夠聰明節稅，坐享少繳錢的小確幸。
日期：2017-11-30
全球反避稅浪潮來襲，十一月十六日財政部拍板定案「台版肥咖條款」，凡雙重國籍、海外工作、投資、置產者都要關心。
日期：2017-11-23
五月十二日起，遺產及贈與稅率從過去單一稅率一○％，調整為三級累進稅率。新政策上路，如何做好生前財富移轉，節稅同時又不讓子女敗家？
日期：2017-05-25
當你辛苦養育小孩，卻無法陪他們長大；當意外隨時有可能降臨；當你一個人逐漸老去……，你最放心不下的，就是家人。、如果能夠事先成立信託，為財產做好規畫，不僅能指定受益對象，還能專款專用，把愛一直延續下去。
日期：2015-09-03
對於未上市股投資人來說，課稅已成去年起最重要的投資「風險」與技巧之一，另外，在Ｆ股陸續出現狀況下，如何選擇好的Ｆ股公司，也成為未上市股投資最重要的課題，要如何面對及因應兩大風險，值得投資人關注。
日期：2014-05-29
每年到了這個時候，大家都會多一件事情要處理，那就是報稅。今年報稅有哪些更動、或者要注意的事項？而談到報稅，就會講到節稅，特別是高資產族怎麼聰明節稅？掌握兩個重點就可以省很大。
日期：2013-05-02
一月十二日立法院一口氣三讀通過調降遺贈稅等四項財經法案，媒體多半以大利多解讀，但熟悉市場實務的專家對政策利多卻持保留看法，認為短線激勵效果不大，投資人不必太過期待。
日期：2009-01-15
