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股災這樣做,一年配息增加54%!他曝撈底秘訣:成功一次,縮短10年存股時間

股災這樣做,一年配息增加54%!他曝撈底秘訣:成功一次,縮短10年存股時間

獨孤求敗

台股

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2022-07-13 09:55

空頭來臨就是財富倍增的時候,你準備好了嗎?股災這樣做,一年配息增加54%,一次便可抵十年。

 

高賣低買實際案例:最大的股災,最好的機會

 

2020 年3 月發生世紀股災,從3 月6 日起,台股連續九個交易日下跌共2,948 點,從11,471 跌到8,523 點,下跌達25%。

 

美股小道瓊從26,973 跌到18,086 下跌8,887 點,下跌達37%。大閃崩!美股發生幾次一天兩千點的大跌,出現四、五次的融斷,連巴菲特都說這輩子沒看過這樣的恐慌行情。

 

因為新冠肺炎和油價崩跌,全世界股票都崩盤了。下跌速度之快,前所未見。就在大家都絕望的時候,反彈的力道也非常強。台股在創新低8,523 之後的18 個交易日之內,反彈2,187 點。幾乎跌幅都漲回來了。這個月投資人大洗三溫。

 

股災這樣做,讓我一年配息增加54%

 

有位存股族的同學問我:「老師,請問股災發生的時候,我該將手中長期持有的股票出場嗎?合庫金是我用來配息股票。我進場成本很低只有十幾塊,即使崩盤我還是賺錢。」

 

我說:「我會在高檔賣出,逢低再買回,這樣可以買回更多張數。」

 

出場並不是因為手上獲利或虧損而出場,是因為行情即將往下,為什麼不先出一趟呢?你想想,合庫金在高檔的時候股價21元,低點15.85元,在高檔賣掉,逢低可以買回更多張回來,100張股票可能變成130張、140張。配息要配到什麼時候,才會給你這麼多的張股票?

 

只有發生股災,透過高賣低買的操作,換一次可能可以抵十年的配息。不是很棒嗎?大幅縮短財富累積的時間。像這一次股災時,我透過高賣低買的操作,配息大躍進,一年成長54%。透過這樣的操作,不但閃過股災,還能從中獲利。

 

高賣低買買更多  實務操作技巧

 

大盤頭部完成時出脫持股,止跌時買回持股。

 

下圖標出2020 年3 月股災我的操作進出位置。

 

 

在閃崩之前,我有先減碼股票,大部分的股票在3月6日和3月7日這兩天出場,即圖中的A和B。

 

出場的原因是跌破重要支撐11,400 點,頭部完成。我是看大盤「做頭完成」來決定要不要出脫手中的存股。大盤做頭完成,行情就有機會下跌,大盤不好,個股也不會好,最好把持股都出清。

 

留意,這時候我說有機會並沒有說一定,投資人要體悟到行情往哪裡走都有可能,如果只是虛驚一場沒有下跌,稍後我會說怎麼處理。

 

因為有在高檔出清持股,才能避開這一段三千點的崩盤,過去的股災經驗讓我知道怎麼處理,因此股票投資沒有受傷,還放空期貨、選擇權獲利,待行情止跌的時候,再買回持股,出脫持續是「做頭完成」,那買回股票的時機是什麼呢?這次的行情跌得快漲得也快,並沒有「打底完成」再上去。買點比較難抓,我是怎麼抓到低點買進的機會呢?

 

如何抓到V轉起漲點

 

第一次買回股票的時間點是3月20日,圖中的1。

 

這天買回的原因是前一天崩盤到8,500,隔天就漲到9,264,非常強的一根長紅K,這是主力進場護盤的訊號,但不能用一根紅K就判定行情要翻多了,至少要打個底再往上機率比較高。所以這天我只買回部分的股票,並沒有買回全部的股票。也不該買回全部的股票,因為你無法確定這裡是不是低點。全部買回風險大,萬一再破底怎麼辦?

 

果然隔天行情又大跌,幾乎把前一天的漲幅都吃掉,走勢非常的空方,市場非常恐慌,負面消息非常多。

 

隔天3 月21 日這一天是個關鍵日,圖中的2,這天台指期跳空四百多點,這是一個氣勢盤,開高走高逼得空方停損,空單在此時全部變成多單(空單出場就是做多)。

 

這天除了忙著出場手上的期貨選擇權空頭部位以外,我還買回五成的股票,這一天台股走勢非常強勁,都拉權值股,台指期日盤+夜盤上漲超過10%,漲幅超過一個漲停板。台指期告訴我多方表態行情沒有要下跌了。

 

可是,還是滿滿的利空消息,空頭結束了嗎?買進股票的同時,我這樣問自己。

 

空頭行情止於利空鈍化

 

利空消息滿天飛,民眾都活在恐懼之中。全球疫情到處蔓延,美國疫情嚴重,死亡人數突破兩萬人,西班牙、義大利也不遑多讓。

 

為了防止疫情擴散,許多國家都祭出封鎖令,封鎖國境,還有封城令,限制國民的活動,這對經濟打擊很大,因為大家都躲在家不出去消費了。

 

經濟停擺、失業率高升,滿滿的利空消息,加上線圖非常的空方,股票可以買嗎?我也這樣問自己。可是股價漲上來了,利空消息但是股價上漲,這不是表示有人不畏懼利空消息,逢低進場買股嗎?

 

空頭不會停止於利多消息,而是讓行情下跌的消息消失了,才會真的止跌;或是對利空消息,市場已經麻痺、不反映了,所以行情止跌。

 

對於低檔買進,我也是半信半疑,走勢看到的和我所感受到的不一樣,這次絕對是一個比較嚴峻的股災,短期之內大崩盤,會只上漲兩根紅K棒就止跌嗎?

 

經驗上來說,先打底再往上走機率比較高,很少直接V轉上去。在還不確定情勢怎麼走的時候,就要用交易方法來解決,我採取分批進場、賺錢加碼的方式。

 

看錯走人,看對買更多,讓我成功撈底

 

這次的交易,我是用試試看的方式進場,第一次買對了再買第二次,第二次買對了再買第三次、第四次直到買完為止。

 

完全忽略我所看到的利空消息,也壓下心中的懷疑。我用四個交易日買回全部的股票。也許有人會認為買太快了,但這麼好的價格也許一百年只會出現一次機會。難道你要抱著看對買太少的遺憾嗎?

 

再說,我已經從高檔出脫持股,現在隨便買都是賺,也許是因為這樣,市場反彈非常快,第三天(圖中的3)、第四天(圖中的4)到第五天……很多股票都都呈現報復性反彈,特別是跌深的好股票,只要殖利率高的都漲很快。我也是買回的其中之一。就這樣,我抓到這次台股的大V轉。

 

誰也沒有想到台股變化如此之快,2020 年台股在三月底的時候崩盤到8,500 點,七月初的時候漲到一萬兩千多點創新高,比股災之前台股多頭市場的高點還高。

 

這一波的股災執行「高賣低買買更多」,讓我不只年收股息大幅度增長54%,也讓我用兩三個月時間就賺到去年一整年的獲利。股災賺得比多頭市場還多,你只要懂這方法,股息、價差兩頭賺。

 

空頭來臨的時候就是財富倍增的時候,你準備好了嗎?我不預測高點,也不預測低點,我用交易方法獲利。

 

存股族你可以這樣做

 

在股災過後,我接受今周刊的訪問,詢問對於價值投資人與存股族來說,現階段要有那些與以往不同的投資思維與操作策略?在選股邏輯上,會特別重視的觀察重點為何?

 

就兩個重點「分散投資」和「高賣低買」

 

我覺得最重要的是「分散投資」,我反對重押單一個股或單一產業,例如只買第一金買兩百張,或是只買第一金和合庫金各買一百張。這樣把你的未來重壓在單一公司風險太高。每一檔股票的比重不要超過本金的8%,這樣就算你看走眼損失也不會太大,這是戰略層級。基本面篩選、現金流量夠不夠,避開地雷股等等那是執行面的細節。

 

你如果要讓公司養你,你就不要寄望單一公司,因為你不知道哪一家公司會活得比你久。我讓一群公司養我,持有各行各業的龍頭,並定期更新投資組合。

 

再來就是學會「高賣低買買更多」搭配「長期持有滾雪球」 (用股息複利投資的意思),這樣資產成長最快。這需要一些技術分析的底子,你要看得懂頭部、底部、多頭、空頭,那裡行情會轉弱,哪裡行情會止跌,你才有辦法執行「高賣低買買更多」。你也要學會分批進場、分批出場提高交易勝算。當你把技術分析的買賣技巧融合基本面選股,就能縮短你財富累積的時間。

 

每次股災你都縮短十年的存股時間,人生有幾個十年呢?

 

作者簡介_獨孤求敗

熱愛交易的專職操盤手,專擅技術分析、股票交易、選擇權賣方交易、選擇權買方交易、選擇權策略單、交易策略、期貨交易。曾任:今周刊專業講師、作者、寰宇出版社、精誠資訊專業講師、大學客座講師、各大券商聘任講師。


本文摘自今周刊出版《獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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