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投資策略》掌握第一排受惠族群 10檔好股出列 CoWoS概念股短線漲多 長線仍可期

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呂玨陞

台股

shutterstock

1425期

2024-04-10 12:10

(今周刊1425)

CoWoS這一年來成為市場追逐的焦點,只要與CoWoS沾上邊,不少個股股價都一飛沖天,部分股價甚至看到後年的獲利,評價過高下,還有哪些公司值得關注?

二○二三年,台積電資本支出並未達到當年初所預期的低標三二○億美元,最終只有三○四.五億美元,這個數字,也約當於今年台積電預估資本支出二八○至三二○億美元的中間值;純以數字推敲,供應台積電設備的供應鏈,可能不會有太大的成長動能。

 

事實上,荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)今年也曾表示,半導體需求復甦不均,第一季營收可能不及預期。台灣半導體設備廠京鼎亦曾在法說會上預估,今年半導體設備只會微幅成長。

 

不過,在這其中,仍不乏具有亮點的產業:CoWoS先進封裝。在AI強勁的需求下,如今CoWoS產能依舊供不應求,需要加速擴產。台積電總裁魏哲家就曾表示,目標今年年底CoWoS的產能倍增,明年再持續擴產。從台積電三月才宣布要在嘉義設立先進封裝廠,立刻敲定預計今年五月動工,由此可見CoWoS需求的燃眉之急。

 

觀戰重點!

CoWoS擴產  辛耘、均華業績狂飆 

 

因此,兆豐投顧副總經理黃國偉認為,台積電的資本支出,高階製程今年應該不會有太大的變動,預期半導體設備的整體表現應該「不冷也不熱」,整體看來,目前還是以擴建CoWoS產能為今年的觀戰重點。

 

CoWoS設備廠辛耘三月也在法說會上指出,最近業績搭到先進封裝加速發展,營收表現相當不錯。從辛耘去年第四季營收十九.四億元創下新高,今年前二月營收十四.八億元,年增四三.八五%,也有機會再創新高。不只營收創高,獲利表現也同樣亮眼,去年第四季每股稅後純益(EPS)二.二七元創下單季新高,全年八.一元也創下新高。

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