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2021金鑽獎贏家 勇奪五大獎 富邦投信教你打造最佳組合 指數型、主題式ETF 這樣買才聰明

2021金鑽獎贏家 勇奪五大獎  富邦投信教你打造最佳組合 指數型、主題式ETF  這樣買才聰明

陳姿蓉

理財

富邦投信提供

1265期

2021-03-17 14:57

本屆金鑽獎ETF獎項中,富邦投信以「七取五」的獲獎成績,成為此次最大贏家。投資人若想投資ETF,富邦建議可先從台股大盤指數著手,再尋找自身認同的主題式ETF。

二○一九年開始,「傑出基金金鑽獎」新增ETF獎項,至今已第三個年頭。今年金鑽獎頒出的七座ETF獎項中,富邦投信橫掃五座,包括股票型三座及債券型兩座,可謂最大贏家。

 

其中,三座股票型獎項分別是由富邦台灣公司治理一百、富邦上証一八○及富邦台灣加權單日正向兩倍拿下;債券型則由富邦美國政府債券二十年期以上,及富邦彭博巴克萊九至三十五年A級美元息收公司債券ETF獲獎。值得一提的是,富邦上証一八○基金已蟬聯三年拿下中國指數ETF獎寶座。

 

在此次評比中,競爭最激烈的一般股票型ETF,本屆竟是由被市場認為相對冷門的公司治理一百ETF獲獎。然而,當富邦投信量化及指數投資部資深協理呂其倫談起團隊發展ETF的歷程時,卻也是以這檔ETF作為心路歷程的最佳縮影。

 

富邦台灣公司治理一百ETF,代號○○六九二,追蹤指數為台灣公司治理一百指數。這個指數是一五年由台灣指數公司編製,但直到一七年才由富邦投信發行首檔追蹤該指數的ETF。

 

談起發行過程,呂其倫道出當年團隊困境,「這檔ETF,如其名,是初步ESG的概念,但當時很多投資人直言,投資是要賺錢,質疑關心公司治理的意義。」開頭雖遇阻礙,但呂其倫回頭看這段經歷,卻認為再辛苦都值得。「因為在這過程中,我們透過慢慢轉化投資人的想法,可以帶給他們新的、正向的觀念,並為台灣的基金發展貢獻一分心力。」如今,他看到ESG概念在台灣蓬勃發展,也感到與有榮焉。

 

以此為例,呂其倫表示,富邦發展ETF的基本理念是要當先行者,「而先行者的前提,則是確認趨勢。」他以富邦發行的中國系列ETF為例,「十年前中國市場崛起,我們以同在華語圈的優勢,發行投資上海A股的中國上証一八○ETF。」追蹤的是上証一八○指數,也是港台首檔具中國QFII(合格境外機構投資者)資格的A股ETF。

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