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犧牲獲利與ESG的流行

犧牲獲利與ESG的流行

2024-06-05 09:55

多家境外基金公司主管向我反映,ESG基金在台前景堪慮,與機構投資人及零售通路的溝通成本太高,相關從業人員認知太弱,短線「不可能犧牲投資績效」的信念依然堅定,封殺了我們要好活的長線可能。

八年前,我應邀到一家投資公司介紹永續投資,投資長遲到了,但坐下來到我演講結束前,他卻不斷搖頭。到了問答時段,他劈頭評論就是:「我不可能犧牲投資績效!」我回答他:「您從頭到尾有聽到我說要犧牲投資績效嗎?」那一年,ESG(環境、社會和公司治理) 還沒有大流行。

 

十五年前,我到金融界四處介紹永續投資,大家都在說投信投顧界的確在找新產品,但就是對永續投資不感興趣、聽而不聞。那一年,ESG連個苗都還不是。

 

還好,我等到了ESG大爆發、ESG投資大流行,我知道很多投資專家存疑,但似乎已能不再對大家好像都有所了解的ESG多做說明了。不過,截至二○二四年三月底,在台銷售的境外基金總檔數九七八檔,總資產四.○八兆新台幣,其中ESG基金共八十四檔,國人持有金額約八九九億新台幣,僅占境外基金二.二%;境內基金總檔數一○三四檔,總資產六.九七兆新台幣,其中ESG基金共四十九檔,資產規模約五三○○億新台幣左右,僅占境內基金七.六%。大家以為已經風火的ESG基金,市占比仍然很低。

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