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0056今年還適用「端午節買進,中秋節賣出」嗎?2個原因先別出手,高股息ETF我選這檔

0056今年還適用「端午節買進,中秋節賣出」嗎?2個原因先別出手,高股息ETF我選這檔

陳重銘

ETF

shutterstock

2022-05-24 10:30

網友問:「老師書中寫端午節布局0056,是不是要進場了?」

 

首先說明一下,書中統計的都是「過去」的表現,過去不表示未來。

 

而且我寫書的時候也沒有00878,所以要把2支股票拿來比較一下。

 

ETF追蹤的是指數,指數決定成分股與權重,所以要先討論指數。

 

 

0056最讓我擔心的是在去年6月底,指數納入許多的景氣循環類股,股價表現就開始往下。

 

反觀成立不到2年的00878,上市後報酬率是0056的1.58倍,實力說明了一切。

 

 

2022年6月時,0056追蹤的指數又會更換成分股,我是打算先觀察看看,換了那些成分股再說。不過我是這樣認為,目前指數剔除這些景氣循環股的機率不高。

 

第一是這些公司還沒有配息,去年就是因為預測高股利才納入的,今年還沒配息就剔除是有點怪怪的,總要領一下股利吧。

 

第二則是去年納入後,這些成分股的股價大多是下跌的,當然就造成0056的下跌。如果今年6月指數將它們剔除的話,第一是承認去年選股錯誤,剔除後也會馬上造成跌價損失,還不如放著領股利,繼續凹凹看。

 

基於上述兩點,我覺得今年6月0056指數剔除這些景氣循環股的機率不高。可是我個人不喜歡景氣循環類股,因為表現非常的不穩定,看看它們過去的獲利表現就知道了。

 

過去2年由於疫情的影響,這些類股終於賺錢了,但是一旦大家跟病毒共存,它們的景氣榮景也會回到從前。

 

景氣循環類股應該買在景氣的低點,而非在景氣高峰時買進,儘管會拿到不錯的股利,但是恐怕賠上更多的價差。

 

基於上面2點,我今年對0056並沒有太大的興趣,況且00878的表現好太多了,現在有了更好的選擇。

 

0056的指數是「預測」未來的高股利,有人為主動預測的「不確定因素」,所以選到景氣循環類股,也是報酬率輸給00878的主要原因之一。

 

00878則是用「最近1年+最近3年」的高股利來選股,完全看成分股的表現,挑選的都是表現好的公司,沒有人為預測的風險,這點我比較放心。

 

買進ETF想要的就是「被動投資」,如果指數參雜「人為預測」的風險,那麼我還不如自己去選股,至少我是不會在高點時買景氣循環股。

 

00878就是被動選股,挑選過去表現好的成分股,符合我心目中的ETF,而且它的報酬率也證明比較優秀。

 

ETF是遵照指數來選股,成分股是由指數公司決定,不是投信經理人選股。指數是ETF的DNA,挑選好的指數就會決定往後的報酬率。

 

想要正確了解ETF嗎?請看我的新書。《小資致富術:用主題式ETF錢滾錢

 

 

作者簡介_陳重銘

台灣科技大學機械碩士,現職為作家、理財講師、全職投資人。

年輕時當過5年低薪的流浪教師,只能當個「不Buy教主」,努力開源節流,並積極研究股票投資,終於改變了自己的未來。

經營臉書專頁「不敗教主-陳重銘

 

本文獲作者授權轉載,原文:「端午節買進,中秋節賣出」還適用在今年的0056嗎?

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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