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台股超強!ETF快上車「00878+00922」一次打包龍頭企業…為何他強推這3檔值得長期投資

台股超強!ETF快上車「00878+00922」一次打包龍頭企業…為何他強推這3檔值得長期投資

胡肇芳 整理

ETF

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2023-12-10 11:57

台股即將進入總統大選、年底作夢行情,法人統計Bloomberg 2000至2022年數據發現,11月為台股正報酬機率最高的月份,針對台股上漲行情,若能以高股息搭配市值型的ETF,如00878搭配00922,就能一次打包台股重要多檔龍頭企業。

對於ETF怎麼搭配?知名理財達人怪老子在2023年台北國際金融博覽會表示,市值型ETF會幫投資人選出台灣市值最高、最有競爭力的企業,像是0050、006208、00922這3檔ETF,都是值得長期投資的標的。

 

台股年底作夢行情啟動,觀察台股第4季為傳統電子旺季,不僅大盤上漲機率高,電子、半導體產業表現更是突出,加上每年9月份蘋果發表會後,帶旺相關供應鏈表現。

 

根據法人統計Bloomberg自2000至2022年數據,發現11月為台股正報酬機率最高的月份,若11月呈現上漲時,未來到隔年的1月底,仍將收漲,平均上漲7.4%;若11月大漲超過 5%,則上攻動能更加充足,到隔年的1月底,平均更將上漲10.7%!

 

國泰投信ETF研究團隊表示,觀察過往第4季行情,台股不僅多半會提早反應,未來上攻力道更是充足,針對台股上漲行情,推薦布局高股息搭配市值型的ETF,利用00878搭配00922,一次打包台股重要多檔龍頭企業。

 

分析近期市場走勢,隨美國10年期公債殖利率回落至4.5%附近,美元指數走弱帶動外資轉買,11月買超台股超過2400億元,台股電子股強勢反彈,AI族群有回穩跡象,加上半導體雙雄台積電及聯發科10月營收繳出亮眼成績單,權值股帶動加權指數向上挑戰。

 

再者,由於Fed升降息腳步,對投資市場影響甚鉅,根據利率點陣圖,2024年很有機會迎來降息,對於台股未來表現也帶來正面影響。

 

 

統計1990年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現,台股於之後1個月和3個月的平均累計報酬率分別為4.2%及3.6%,若投資人沒時間盯著大盤個股,不妨透過懶人投資法,定期定額方式投資台股ETF。

 

至於台股ETF如何聰明配,統計Bloomberg資料,過去近10年間(2013/11/26~2023/11/23),如果只投資高股息ETF,以國泰永續高股息ETF  (00878)追蹤標的指數計算,累積含息報酬為198%,但如果加入市值型ETF,投資00878與國泰台灣領袖50 (00922),比例各50%的組合,兩檔標的指數最終累積的含息報酬可以提升到215%

 

國泰投信指出,利用高股息ETF+市值型ETF聰明配,有機會兼顧息收與成長,分批布局紀律投資,投資期間也可趁震盪期間低檔加碼,加速累積財富,捕捉台股成長機會。

 

ETF分散風險「永遠留下最強企業」

 

知名理財達人怪老子以出國買東西的概念來解釋為何市值型ETF是自己偏好的投資標的。「有一次,我跟當時公司的經理一起出去買東西,但我對那些品牌不熟,不知道哪個比較好,那位經理就跟我說『你不知道要挑哪個品牌的話,就挑貴的吧』。」

 

怪老子將此觀念運用到投資市場上,認為1家公司的市值越高等於價值愈高,有較大的機會可以賺到更多的錢,就以台灣企業來說,護國神山台積電在2022年賺進破兆元,幾乎可說是富可敵國,就是一個很好的案例。他延伸分析,市值型ETF會幫投資人選出台灣市值最高、最有競爭力的企業,像是0050、006208、00922這3檔ETF,都是值得長期投資的標的

 

 

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