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00878、00713、0050...台股2萬3,該落袋為安?月領10萬存股達人「雙指標解析」:先賣這兩檔

00878、00713、0050...台股2萬3,該落袋為安?月領10萬存股達人「雙指標解析」:先賣這兩檔

2024-07-02 12:20

台股近日飆漲,多數投資人都是獲利中,賺多賺少的差別。俗話說:股市投資裡「會買的是徒弟,會賣的才是師父」,但是什麼時候該賣股票?

 

配速持股法是價值低估時買進加速,高估時減速的投資紀律,現階段台股已在2萬3高點,阿福就從指數投資評估指標數據分析,彙整現階段的投資策略。看看目前各ETF和價值投資股票,是否已達賣出的時間點:

 

 

一、ETF投資

 

1.台灣市值型ETF

 

景氣燈號出現黃紅燈或紅燈,以及K值>80時,兩個條件同時滿足時分批賣出。目前景氣燈號呈現黃紅燈,當台股大盤日K值>80時,執行分批賣出台灣50 ETF(0050,006208)。

 

2.美國標普500ETF

 

當巴菲特指標(股市總市值÷GDP)>200%,美股嚴重高估,分批賣出VOO,目前巴菲特指標已接近200%,準備分批賣出VOO。

 

3.高股息ETF

 

高股息ETF的殖利率<5%,以及K值>80時,兩個條件同時滿足時分批賣出。目前三檔高股息ETF(0056,00878,00713)均未符合賣出條件。

 

4.債券型ETF

 

當美國聯準會降息尾聲,降息趨緩,殖利率下降,此時是債券價格相對高點,應賣出長天期公債和投資級公司債。目前升息循環結束,已連續7次會議維持利率,三檔債券型ETF(00679B,00751B,00720B)均未符合賣出條件。

 

二、價值個股:

 

1.護城河競爭優勢消失

 

該檔個股全部賣出,剔除投資組合。目前投資組合個股均未符合條件。

 

2.股價接近昂貴價,近四季EPS展望衰退

 

 

該檔個股減碼賣出。目前投資組合個股(台積電、可寧衛、敦陽科、中保科)的股價高於合理價且接近昂貴價,這些個股的近四季EPS展望成長,尚未符合減碼賣出條件,但要持續關注月營收和季報數據,如果呈現衰退時,就要按照投資紀律執行減碼賣出。

 

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作者簡介_阿福(詹英哲)

阿福是一名馬拉松跑者也熱愛投資,2017年9月開始耕耘臉書粉專 【阿福の投資馬拉松】,他43歲時開始有中年危機,而投入價值投資和被動投資,並將跑馬拉松的心法應用於投資,形成自己的「配速持股」投資哲學,5年級達成財務自由。2017年9月開始耕耘臉書粉專【阿福の投資馬拉松】,2020年時股票收入已經大於日常支出,月領10萬股息,於是提早退休,開啟退休後的第三人生。

 

本文獲阿福の投資馬拉松授權轉載,原文出處

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果

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