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找回台灣天空 期待台灣下個十年(下)

找回台灣天空 期待台灣下個十年(下)

呂宗耀

名人專欄

925期

2014-09-11 12:50

客製化將在全球大崛起,贏家要在企業或投資路上勝出,可留意服務業再起、製造業自動化、製造業高值化這三大主軸,有機會為台灣再創下十年榮景。

投資是一條孤寂路,投資大師彼得林區說,著名交響樂章從來不是由許多人共同完成,那麼高獲利投資方式,當然就不是從眾聲喧譁中得來。投資路上要長期獲利,不須高深理論,也不須複雜計算,甚至只會加減乘除即可,最重要的是,能否建立適合自己條件的投資邏輯與嚴格紀律執行。贏家要在企業或投資勝出必須:


一、了解台灣企業即時性變化:


找回台灣天空,思考源頭在一三○萬家台灣中小企業,台灣近一六○○家掛牌公司內容中,資本額十億元以下公司六八四家,占四四%;資本額二十億元以下公司一○四二家,占六七%,掛牌公司內容就是台灣天空的縮影,掛牌公司市值八五○○億美元,為台灣GDP的一.七倍,足以詮釋台灣所有。

從一九八七年迄今,台股三次上萬點,八七年至九○年第一次的一二六八二點,房地產大漲,金融股占市場比重五○%,傳達了當時金融傳統產業天空的燦爛。九七年至二○○○年的第二、三次上萬點(九七年一○二五六點;二○○○年一○三二八點),電子產業ODM、OEM蓬勃,帶動台灣電子供應鏈聚落崛起於全球,電子股占市場比重六三%,傳達了當時IT消費電子產業的燦爛。

從八七年起算,近三十年來,台灣過去風華雖正褪逝,但全球文明國家正給台灣傳達延續台灣天空燦爛新內容——客製化將在全球大崛起:


二、全球文明國家企業變化及正發生的生活趨勢:


(一)美國「六大天王企業」崛起,從軟體到硬體全面導入,客製化內容成為新方向,是台灣大機會。

從軟體切進硬體的谷歌(一九九五年創立,市值四千億美元,以下同)、Amazon(一九九四年,一七○○億美元)、臉書(二○○四年,一九○○億美元)、微軟(一九七五年,三七○○億美元),加上蘋果(一九七六年,六千億美元)、IBM(一九一一年,一九○○億美元),架構出全球電動車與汽車電子、智慧家庭、機器人與自動化、雲端、巨量資料的新未來,帶出了產值逾兆美元的全球新天空,台灣供應鏈群落第一時間都連結了,是台灣新機會。

(二)英國高齡模特兒崛起,帶動時裝、汽車、度假、餐廳、醫療、消費電子量身訂做新風潮興起,是台灣另一大機會。

英國消費支柱四○%來自五十歲以上年齡層,廣告商張大眼睛提供主力消費相襯的模特兒,正催化全球量身訂做的客製化產業興起內容。

英國高齡名模Pauline Howard(六十二歲)、Carmen Dell' Orefice(八十三歲)、Daphne Selfe(八十五歲)崛起,正印證一九四六年至六四年嬰兒潮大量進入六十五歲退休期。嬰兒潮十八年期間,全球共出生七億人口算,從一一年開始,每年平均有四千萬人在六十五歲退休,一一至一四年有一.六億人退休,這批高消費能力退休群,正改變全球產業客製化風潮的崛起,台灣以靈巧、速度、彈性見長,這股風潮是台商新機會。

 

全球高齡化、製造業自動化

▲全球高齡化、製造業自動化的趨勢,為台灣機器人相關產業創造龐大商機。(攝影/吳東岳)


期待台灣下一個十年,台灣天空新三大主軸:服務業再起、製造業自動化與製造業高值化自然延伸而出:

一、服務業再起:兩大因素改變,正帶動台灣服務業興起。

(一)服務業外銷:一○年後,不動產、金融、批發零售、餐飲業對中國投資大幅增加,一○至一三這四年整體投資中國金額五○九億美元,較○六至○九年三五四億美元增加四四%,占投資中國比重由○九年的一二%到一三年的三六%,成長之大,未來隨服務業外移發酵,獲利必然上升。

(二)外來觀光消費:一三年來台觀光人數八○一萬人,較○九年的四三九萬人次增加八二%,最大貢獻在○八年開放陸客來台,陸客觀光由○九年的九十七萬人次,增加至一三年的二八七萬人次,增幅一九六%。一三年整體觀光收入一二三億美元,已占GDP二.五%,陸客自由行持續開放,服務業產值提升非常清晰。

二、製造業自動化:中國低成本勞力不再,全球面臨低價生產困境,產業衝擊過後,兩大新方向正成形,一是製程自動化,鴻海與日本軟銀結盟、上銀與研華結盟,目標都是機器人市場,台灣智慧自動化與機器人協會稱今年為「智慧自動化元年」,對台灣帶動兩大商機。

(一)提早著手製程自動化企業,例如EMS(專業電子代工)廠、PCB(印刷電路板)、連接器、鞋業等廠商潛在優勢將顯現。

(二)自動化設備與機器人製造相關,包含設備、控制器等軟硬體廠商,因客戶需要快速交期、客製化、也強調成本,台廠目前居全球五大領導國之一(德、日、美、台、韓),未來將占據市場商機。

三、製造業高值化:中國製造業競爭加劇,許多國際品牌商開始尋找高品質低成本供應商,包括伺服器、基地台、汽車、航太、工業電腦、生技醫療等高技術門檻領域,台廠以深耕技術逐步轉換,已順利切入供應鏈,從製藥與汽車零組件觀察,○七年至一二年複合成長率為四.二%與四.五%,較整體製造業一.四%高出許多,高值化製造業趨勢,給了台灣下一個十年的期待天空。

台灣經濟從困苦、萌芽、輝煌到現在的停滯,正進入新一代的服務業與製造業同步發展階段,下世代經濟成長會更均衡,就業結構也會大翻轉。主計處公布今年五、六月失業率連二月在四%以下,為○八年七月以來新低;第二季經濟成長率三.七四%,並調升全年經濟成長預測由二.九八%至三.四一%,期待台灣下一個十年,讓我們「明天有夢,今天就不累」。

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