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布局解析 重押半導體、果決對阿里巴巴斷捨離 攤開申報交易明細 看懂富邦金的投資功力

布局解析   重押半導體、果決對阿里巴巴斷捨離 攤開申報交易明細 看懂富邦金的投資功力
全球半導體景氣持續熱絡,受惠者之一,或許也包括了投資不少半導體股的富邦金。

陳怡芬、呂玨陞

金融

台積電提供

1298期

2021-11-03 15:16

無論從損益表上的獲利數字觀察,或者檢視「未實現損益」,富邦金控都能繳出亮麗成績,其中,投資績效自是重要貢獻。在投資策略上,富邦金控究竟有哪些特色與重點?

對於以壽險為主體的金控公司來說,運用壽險龐大資金進行對外投資的效果良窳,攸關金控整體獲利表現至巨;就看富邦金控,今年以來每逢業績報佳音,公司的對外解釋,總不忘先提一句「人壽為主要獲利貢獻來源」、「主要受資本市場操作表現良好」之類的說明。今年前三季,富邦金高達一三○二億元的稅後純益中,富邦人壽就貢獻了九五一.五億元。

 

精準靈活的投資策略不僅反映在獲利金額上,以並未反映在損益表盈餘數字的「其他綜合損益」來看,富邦金控近年表現同樣明顯超過各家金控,某種程度,代表即使是看尚未實現的「潛在獲利」,至少到目前為止,富邦金的投資功力仍堪稱高人一等。

 

那麼,在投資布局、投資調整上,富邦金控到底有何特色?

 

根據《金融控股公司法》第四十六條,金控公司對一定額度以上的投資、交易必須向主管機關申報。法規的用意,是為了監督金控公司投資、授信等是否過度集中在同一對象,但這份申報資料,也被認為是外界參透金控公司投資布局策略的重要線索。

 

尤其,富邦金控在這份申報資料中,對每個交易對象的說明部分會細分股、債各自餘額,從這份透明度相對更高的申報資料中,確實能夠窺得富邦金控的布局重心。

 

股票部位四成押在半導體

超微、艾司摩爾、輝達都在名單內

 

對金融機構而言,安全性最高的政府公債絕對是最核心、占去絕大多數部位的持有資產。若分析一般投資者較有感的「股票部位」,首先,可以發現「相對重押半導體」應是富邦金現階段的布局特色之一。

 

根據富邦金控今年第三季底的申報資料,統計「股權相關有價證券餘額」,在總計約五七○○億元的交易餘額當中,半導體產業相關的投資對象就占了將近四二%。

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