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股市的「西升東降」現象 ——彭博證言:台股上漲是連結美國,不是北京

股市的「西升東降」現象 ——彭博證言:台股上漲是連結美國,不是北京

2023-12-06 14:11

在「台灣是地表上最危險地方」話題下,台股仍然奮力前行,製造業回流,技術跟著美國升級,讓台股在地緣政治壓力中破繭而出,彭博看好今年漲幅上看20%,與陸股困境強烈對比。

二○二三年進入最後一個月,全球股市呈現完全不一樣的風貌,台股今年(到十二月四日為止)拉出二三.二三%的大漲幅,堪稱跌破大家眼鏡,在亞洲股市中,台股的漲幅僅次於日本。彭博資訊最近一則報導,標題寫著「台股今年有望猛漲二○%,前景取決於美國,而非北京。」這篇文章點出了台股今年上漲的內涵。

 

彭博稱市值一.七兆美元的台股一直保持冷靜並繼續向前行,基本忽略地緣政治各種雜音,台股有望在二三年上漲逾二○%,邁向五年來的第四年上漲。除了日經指數外,台股表現優於其他亞洲股市,與陸股的困境形成強烈對比。另一份摩根大通報告也指出AI的需求提振了台股上升的力道,台灣的製造業將其在中國的組裝線進行多元化,「技術製造活動回流增加」,過去十年,台灣科技業的工業產值幾乎成長一倍,而非科技業的產值則停滯不前。

 

彭博與小摩的這兩份報告,大致抓住了台股上漲的精髓,這其中有幾點:一是外資從一八年起大力賣超台股,累計賣超二.三四兆元,單是疫情三年(從二○~二二年)賣超的金額高達二.二三兆元,這是經濟學人連續三年都用封面報導「台灣是地表上最危險的地方」,外資對台股幾乎可用拋售來形容,但台股仍然奮力前行。除了去年受到美國暴力升息的影響,台股全年大跌四○八一.一五點外,彭博說台股今年是過去五年的第四年上漲,一點也沒有錯!台灣等於在地緣政治壓力中不斷破繭而出。

 

十一月外資瘋狂買超逾二四○○億元,扭轉今年賣超之勢,新台幣從三十二.四九回升到三十一.二二兌一美元。然而,外資一八年起賣超台股二.三四兆元,疫情三年賣超台股二.二三兆元之後,外資如何重新評價台股未來?

 

二三年即將走入歷史,全球股市呈現幾個不同方向的變化,最搶眼的是「西升東降」。過去幾年,中國最喜歡說「東升西降」,中國常常指美國霸權進入尾聲,中國要與美國分庭抗禮,但全球資本市場很明顯走出「西升東降」,今年美國各大指數都拉出大漲幅,道瓊上漲九.二二%,標普漲十九.○二%,那斯達克大漲三五.五三%,費半指數有輝達帶路,大漲四五.六八%。而東邊的中國各大指數全盤皆墨,最慘的是上海B股跌十九.三五%,深圳成分指數跌十二.三一%,滬深三○○指數跌一○.六三%,香港恆生指數連續第四年下跌,累計跌幅逾四成,今年更下跌十五.八五%。

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