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怡富首創「定期買回」新服務 P.103

怡富首創「定期買回」新服務 P.103

怡富投信副總蕭碧華指出,共同基金投資,並不是將資金投入後就置之不管,其實,投資人也應善用基金公司所提供的各項服務,讓基金投資的效率提高。而怡富發現,許多客戶在長期投資基金後,當理財目標達成時,卻不知該如何妥善處理,另外也有不少客戶有固定資金的需求,或是希望投資所得定期落袋為安。為滿足投資人這方面的需求,怡富特別推出「定期買回」的創新服務,將投資人已經達成的理財目標,轉換成適合的資金運用計畫。

投資人可以定期買回所指定的任一怡富投信股票型或債券型基金,事先約定以固定金額每月買回。有了這項理財新服務,投資人就可依照個人的理財需求,慢慢享受長期投資後的成果。

對於儲備退休金的人來說,當辛苦累積的投資目標達成後,最需要的是每個月仍有固定的生活費用來源,這時就可運用基金定期買回的方式,達到退休金定期領回的功能。此外,父母為子女進行大學教育基金儲備,隨著孩子上大學的時間愈來愈近,也就是需要將子女教育金投資所得兌現的時候,這時亦可開始定期買回,以鎖住獲利,而定期領回的資金就可做為孩子上大學後每學期學費。另一方面,基金定期買回,也能讓基金投資像「年金」一樣,分期回到投資人的荷包,避開一次買回全部資金時,產生大筆資金,造成管理上的困擾,而且也不會因為資金全部放在銀行定存,產生利息所得超過二十七萬元被課稅的問題。

當然,「定期買回計畫」對怡富現有客戶而言,是可以立即享有的理財新服務,對於未曾投資過怡富基金的新客戶來說,有了怡富這項獨家的基金定期買回服務,將來透過怡富基金進行長期資金規畫時,不但可以「定期定額投資」,也可以「定期買回」,讓各項理財計畫更加完整,享受全方位的理財服務。(免費索取「定期買回」服務相關資料,請電○八○○○四五三三三)

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