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童士豪的「獨角獸投資術」 連4年獲《富比世》肯定 一個台灣囝仔 如何變全球最強創投?

童士豪的「獨角獸投資術」  連4年獲《富比世》肯定 一個台灣囝仔  如何變全球最強創投?
童士豪投資眼光精準,2010年就看好中國手機品牌小米,近期又投資知名住房網站Airbnb、印度電商Snapdeal。

鍾張涵

科技線上

攝影/陳弘岱

1046期

2017-01-05 16:29

十三歲那年,他前往美國,腦海想的是「千山我獨行,不必相送。」三十多年後,他走過千山萬水,尋覓世界各地的「獨角獸」。每次出手,都可能改變世界。

一九八三年,童士豪年僅十三歲,剛剛從台北市再興國小畢業,就這麼搭上了前往美國的飛機,展開他的移民人生。當時,港劇《楚留香》正在風靡台灣,童士豪回憶,踏上飛機的那一刻,腦海中不斷迴盪的是《楚留香》主題曲:「千山我獨行,不必相送。」

八○年代初期,網際網路還處於蠻荒時代,美國蘋果公司剛推出全球第一款搭載圖形介面的個人電腦Apple Lisa,創辦人賈伯斯並預言未來將有無線網路、App應用。三十多年後,賈伯斯的預言成真,童士豪則在網路趨勢中像是楚留香彈指神功「彈無虛發」般,不斷精準投資,連續四年,名列美國《富比世》雜誌評選的「最佳創投人」(Forbes Midas List)。

當年,小小年紀的童士豪並沒特別注意科技變化,他喜歡閱讀歷史,是個充滿人文氣質的孩子。東西文化的差異,讓他一到美國就深刻體會到文化衝擊,最令他印象深刻的,是當地孩子們無心卻也毫不掩飾的歧視:「他們才不在乎你成績多好、數學多棒,你不會打球、不會踢球,就會被歧視!」

童士豪說,「你不會打球就是Loser(輸家)!他們(美國小孩)不會給你好臉色看,會罵你笨。所以我當時很想家,老是聽著羅大佑的〈鹿港小鎮〉想念台灣。」


但他不服輸,中學時期努力運動,試圖融入美國社會、拓展人際關係,「所以當我念到史丹佛大學時,游泳、划船都已經難不倒我了。」童士豪得意地說。

 

第一次創業失敗收場 收穫:如何建立好團隊


雖然全心鑽研體育,但童士豪仍找到方法,成功融合他對歷史的興趣:「我很喜歡讀歷史,所以打球的時候,就會思考為什麼洛杉磯湖人隊、波士頓塞爾提克隊能一直拿冠軍?其中道理,其實就像一個朝代為何能持續七百年。」從東方歷史出發,童士豪已經開始思索關於一樁事業的永續之道。

大學時期,童士豪受史丹佛大學豐富的人文與工程教育薰陶,奠定日後在矽谷闖蕩的基礎。九○年代,他先是進入美林證券、昆仲投資公司服務,隨後看準網路崛起之勢,大膽和朋友一同創辦線上點數網站HelloAsia。

當年,網際網路方興未艾,比爾蓋茲大膽預言未來二十年,網路將為小公司產生巨大的商業機會,童士豪也緊追潮流創立HelloAsia。可惜的是,受制於當年網路滲透率不高,「公司一直不賺錢,最後只好賣掉。」

雖然首次創業以失敗收場,但童士豪說,「我還是學到如何建立好團隊。雖然那是我壓力最大、最艱難的時期,但一旦看清楚失敗原因,明白這只是興衰起落的過程,就會放寬心了。」

如同以史為鏡可知興替。「我現在也常告訴新創公司,成功不要自傲,那只是在對的時間、做到對的事。失敗也沒關係,要更了解自己的強項,再找新機遇。」

 

CEO策略如何、有無企圖心,都是觀察重點

 

「其實,我也花了很多時間探索自己。」童士豪解釋,自己在台灣生活了十三年,隨後在美國待了十八年,去新加坡三年,又在中國待了八年、香港兩年,足跡橫跨各地,才發現自己的強項,就是能精準剖析事件、觀察人物,就像小時候自己熱愛讀的歷史。

「我小時候喜歡文天祥,覺得即使不被支持,他仍能抱持信念、有所堅持,很了不起!」童士豪笑道,「但年紀大一點,我就變了,比較喜歡能『開創新局』的人物,像是唐太宗李世民。」

他解釋,「李世民不是個完美人物,他手段狠,但最後開創了中國歷史上少數既開放又成功的時代。唐朝的長安就像聯合國,自信、開放,能接納各種文化。」


以史為鑑、觀察人物,思考對方能否「開創新局」,這樣的工作時至今日正是創投,因此當童士豪進入創投領域,如魚得水。

 

他說自己透過觀察CEO的背景、策略和企圖心,來決定是否投資,成功率極高。像是二○一○年擔任中國知名創投業者「啟明創投」主管合夥人時,他就力排眾議主張投資小米,「雷軍(小米創辦人)做手機前研究過五十支手機,知道競對手的問題,清楚用戶需求,還懂得透過網路銷售壓低成本,讓價格具競爭力;當年許多人不看好他,但我拚命說服團隊一定要投資。」

童士豪一○年投資,四年後小米估值已達四五○億美元,作為小米最早的投資人之一,其投資報酬率達「千倍以上」,但實際金額多少?他笑而不答。

除了小米,其他還包括美國跨境移動電商Wish、美國社交雜誌《Flipboard》、中國知名網購平台「小紅書」、印度電商Snapdeal、風靡全球的共享平台Airbnb等。精準投資讓他享譽國際,除了連續四年被《富比世》雜誌列為「全球最佳創投人」,也被英國《金融時報》選為二○一六年最佳中國投資人。

一六年十二月,童士豪受「紫牛創業協會」之邀,來台接觸幾家新創小公司。在後進者眼中,童士豪不只是縱橫中、美的投資人,更是未來科技的領先觀察者。台灣餐飲新創公司「食我餐飲」執行長吳崟睿就表示,童士豪不拐彎抹角、會直指問題核心,每次交流,最深刻感受到的就是「能跟他討論真正的重點。」

吳崟睿解釋,童士豪會直接告訴你:公司存在哪些問題,教你如何才能快速成長,「他會用全觀的角度跟你討論全球商業模式,因為作為創業者,其實很容易埋守在自己的事業中愈鑽愈深,很少有機會被拉出來,以全觀角度看待事物,而童士豪會用長遠、國際化的觀點,協助你評估公司定位,告訴你:如果想變成偉大的公司,應該滿足哪些條件。」

 

台灣新創太多限制 建議:年輕人快出國練兵


而童士豪說,美國有超過兩百家獨角獸,愈大的美國獨角獸,業務愈國際化;中國也有超過四十家獨角獸,其中逾十家已伸出全球化觸角。

 

  • 獨角獸:神話中十分罕見的動物,為創投界專用術語,用來形容估值超過10億美元的新創公司。


「想成為獨角獸,就必須全球化。」童士豪說,台灣雖然擁有優秀人才,但空轉太久,未充分與國際接軌,反而設定太多保護限制,這將使台灣錯失發展契機。

如今,移動互聯網的發展讓創業家迎接全球化機遇,但相較中國公司大量出海,台灣若不趕緊走出去,除了很難創造獨角獸,現有的國際化優勢也將快速消失。因此,他鼓勵台灣年輕人出國練兵。而展望未來,他預期行動裝置應用、電商、旅遊、智慧物聯網設備,都還有龐大機會。

當年哼著「千山我獨行」的小男孩,如今已走過千山萬水,能看準趨勢、找尋改變世界的「獨角獸」。這是十三歲的他始料未及,也是這三十多年來,他用自身的經驗,淬鍊出的最好投資。

 

創投


童士豪
出生:1970年
現職:紀源資本(GGV)管理合夥人
經歷:美林證券分析師、亞洲昆仲投資公司投資經理、HelloAsia共同創辦人、美國矽谷BVP柏尚投資副總裁、啟明創投合夥人
學歷:史丹佛工業工程學系學士、麻省理工學院及哈佛訪問學者
特殊成就:連4年(2013~2016)入選《富比世》全球最佳創投人榜

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