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雲端平台熱 帶動伺服器風華 ——兼論嘉澤、博智、川湖、優群

呂宗耀
2018-05-17
聰明理財
1117期

雲端平台熱 帶動伺服器風華 ——兼論嘉澤、博智、川湖、優群

呂宗耀
2018-05-17
雲端平台熱  帶動伺服器風華 ——兼論嘉澤、博智、川湖、優群
聰明理財

全球對伺服器的需求與日俱增,數據中心建置潮正在崛起, 近年受惠於雲端計算與雲端儲存應用,也相繼帶動台灣多家相關零組件廠營收後續看漲。

費半指數自三月十三日創歷史新高一四六四點後受貿易戰影響修正為七.九%,今年累積漲幅仍達八.四八%,遠勝S&P500漲二.○二%、道瓊漲○.四五%。其中晶片大廠Intel(市值二四七三億美元,費半第一)及晶片運算廠Nvidia(市值一四六一億美元,費半第三)因財報佳,不受亂流影響,股價皆續創新高,強者姿態現。

 

觀察財報,Nvidia數據中心產品銷售額達十九.三二億美元年增一三三%,Intel單季營收創歷史新高,年增九%,而其中數據中心年增二四%,帶動Intel上調全年財測,從獲利看,Nvidia的數據中心產品優於公司平均毛利(六○.二%),Intel營業利益成長二三%,且數據中心產品的平均售價仍在成長,顯見數據中心客戶不僅需求大,更願意高價搶購,數據中心建置潮正崛起。

 

數據中心用途廣,AI運算、資料儲存、運算等皆涵蓋在內,而目前能換成營收,成長最亮眼的即為雲端的資料儲存及運算服務,Amazon的AWS目前市占最大。

 

AWS(Amazon Web Service)主要提供雲端運算服務,企業無須投入伺服器設備支出、維護及更新,轉而以包月、或計算使用流量收費,而AWS為雲端服務先行者,其功能完備,價格低廉,一七年在雲端運算市場市占約六○%,其後為Microsoft、Google,市占各為二○%、一二%,前三家市占即九二%,顯見雲端服務將被巨頭寡占。

 

觀察雲端成長力道,Amazon首季AWS營收達五十四.四億美元,年增四八.六%、月增六.四%,雖僅占營收約十一%,但營業利益率高達二五.七%,貢獻Amazon超過七成的獲利,驚人利潤是未來科技廠的重點戰場,再看Microsoft的Azure近一季營收年增九三%、Google雲端的營收剛過十億美元,產業快速成長,新問題及新機會隨之誕生。

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