「理財不等於發財，不要指望銀行幫你賺大錢，而是要讓銀行幫你保值」，這才是財富管理銀行最應該做的事，也是客戶在聽取理專意見時，要有的基本觀念。
日期：2004-11-25
年輕美貌再怎麼動人，投資報酬還是攸關財富的人生大事，投資人應該用理智嚴選優質理財專員；從理專年紀、年資、業績好壞下手，才能為自己的投資獲利，提前吹出勝利號角。
日期：2013-07-15
銀行行員或理專私自挪用客戶資金案例頻傳，光是今〈2019〉年至今，就有10家銀行爆發理專盜領挪用資金案件，目前金管會已裁罰了8家銀行，罰鍰金額累計高達5100萬元。而理專挪用客戶存款事件層出不窮，錢放在銀行真的安全嗎？民眾該如何自保？
日期：2019-10-07
買基金、買保險、投資衍生性商品，你會依賴理財專員的意見嗎？在面對銷售話術時，如何判斷理專是否替客戶著想？讓外商銀行高層退休的Johnny教你，用四個方法看透銀行銷售理財商品種種怪象。
日期：2014-06-19
連動債風暴已經稍微平緩，然而，如何挑到在理財規畫上可以助自己一臂之力的理專，仍舊是多數投資大眾關心的焦點。因此，《今周刊》邀請理財專家歸納了五大優質理專必備的條件，提供讀者參考。
日期：2013-07-15
蘇西歐曼，連續兩年入選《時代雜誌》全球百大最具影響力人物，兩度獲得美國電視界最高榮譽——「艾美獎」，並有著「個人理財權威」的封號。原本，她只是月領400美元的女服務生，在經歷各種人生波折後，現在終於成為知名理財作家，以及炙手可熱的電視節目主持人。蘇西歐曼，一個憑著熱情、努力不懈的成功故事，值得學習。
日期：2009-05-14
金控大軍壓境，壽險業務員面臨前所未見的挑戰。 根據壽險公會統計，去年壽險公司業務員減少9961人，今年1月再減1649人。 同時間，保險代理人和經紀人公司的人力卻明顯增加，這個趨勢會持續發展嗎？
日期：2004-04-08
花旗銀行開啟台灣貴賓理財中心風氣，不少銀行的貴賓理財制度均效法花旗，其培訓出來的理財專員，是全台灣金融界挖角的對象之一，能成為花旗的理財專員，有鍍金的效果；然而在這個競爭激烈的團體裡，要怎麼樣才能做到最好？來自屏東的邱玉清，他做到了。
日期：2002-11-14
在金融機構日益重視、及理財專員考試熱潮推波助瀾下，據業者預估台灣的理專人數將衝破六萬人大關，看到這塊培訓大餅，相關教育單位無不卯足勁搶攻，經本刊調查，目前市場上有五個單位最是積極。
日期：2002-11-14
何麗玲把理專當私人財務祕書；羅立群借重理專蒐集市場情報； 張正傑用理專來理財；張怡筠注重同理心……這些名人都有一套與理專互動的方法， 想要擁有一位財務顧問，而非推銷員， 就端看你如何選擇與使用。
日期：2004-11-25
