「你報名理財規畫人員測驗了沒？」這是最近銀行、投信等公司員工的對話裡，最常聽到的一句話。這個由台北金融研訓院主辦的理財規畫人員專業能力測驗，讓國內各大銀行、保險、證券從業人員趨之若鶩，七天就賣出五萬多份的簡章，加上許多金融機構大力鼓吹員工報名參加，一時間報考理財規畫人員蔚為風潮。
日期：2002-08-29
第三一三期《今周刊》對二○○三年的理財趨勢有極為深入的剖析，提供了讀者一個深思理財規畫的架構，有心進行新年新計畫的讀者，熟讀這份理財規畫，應該會有提綱挈領的領悟。
日期：2002-12-26
過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
卡羅琳．麥克拉納漢是醫學博士，也是一名醫師，同時還是獲認證的理財規畫師（ CFP®）。她是人生規畫公司（ Life Planning Partners, Inc.）創辦人，該公司是一間不收佣金、只收顧問費的綜合理財規畫公司。除了財務規畫方面的工作之外，麥克拉納漢博士也為理財規畫師與健康保險專業人員提供有關健康與理財的課程，她尤其注重可保險性、老年問題、壽命終止、健康保險支出與健康保險改革方面的知識。她為許多同時涉及財務與醫藥這兩個領域的出版品撰稿。麥克拉納漢博士是美國個人理財顧問協會（ National Association of Personal Financial Advisors, NAPFA）、理財規畫協會（Financial Planning Association）與美國家庭醫師協會（ American Academy of Family Physicians）的成員。她曾被《投資新聞》（InvestmentNews）評選為值得關注的女性與革新者。許多出版品都曾引述她的話。她曾登上CNBC、 Hardball、安德森．庫珀360（ AC360）與美國公共廣播電台（ NPR）。
日期：2022-07-27
