對於投資人來說，獲利了結、停損出場都是一場考驗，從線上到線下，各家證券使出渾身解數，在股市狂熱時，確實扮演財富管理者的角色。
日期：2021-09-08
不少民眾都知道若能善用保單的特性，可以達到資產傳承的目的，不過，其中卻牽涉不少稅務問題，特別是贈與稅的部份。財政部北區國稅局日前表示，民眾自己的保單要保人，若是無償變更為別人的名字，這樣的行為也屬於贈與，若該保單價值超過當年度贈與稅免稅額220萬元者，仍需主動申報並繳納贈與稅。
日期：2021-09-02
傳承資產要用贈與還是繼承，必須深思熟慮做好規劃，一名男子在死前贈與7名親屬825萬元財產，未依法繳納贈與稅，贈與後不到半個月不幸死亡，遺產總額932萬原本可以免課遺產稅，但就因當初的贈與行為，讓繼承人得補繳60多萬元贈與稅。
日期：2021-07-31
創富、守富與傳富，是財富規劃的三部曲，每個階段皆需不同的智慧與準備；針對財富傳承的痛點和需求，台新秉持「專業領航、認真守護」的精神，以最專業深入的理財規劃，藉由團隊及多元開放產品平台協助企業、家族及個人實現創富、守富、傳富，並提供包含投資管理、財富傳承信託及保險等全方位服務，為每個人實現夢想，也讓夢想代代傳承。
日期：2021-06-23
去年底，金管會開放中信、兆豐與上海商銀三家銀行可經營「高資產客戶適用之金融商品及服務」，讓本土銀行開始摩拳擦掌，搶攻過去由外商銀行提供的「私人銀行」商機，宣告財管二．○時代來臨。
日期：2021-05-19
一名網友好奇儲蓄險每月領息1.2萬元，加上年利率逾3%的美元儲蓄險，與買股領股利相比，哪個比較值得？
日期：2021-04-26
女人你做信託，你就應該把所有的東西給孩子，丈夫什麼都不能動，由信託人監管，孩子到了21 歲之後才能領回。千萬不要發生「人在天堂，錢在銀行（被凍結了），孩子在公堂（爭產），老公睡別人的床。」
日期：2021-03-22
當你坐在大眾交通運輸工具上聽到鄰座的人都在討論股市、當媒體出現鋪天蓋地的報導，全球股市已來到歷史高點，好像只有你還在問：「還能進場嗎？」這就是Kevin的故事，他是個40多歲的普通上班族，也是家裡的主要經濟支柱，在公司擔任小主管的他，每天早上九點進公司打卡上班，晚上加班到七、八點是常態，回家後還要陪小孩寫作業、溫習功課，在他扮演完好員工、好爸爸的角色後，屬於自己的時間所剩無幾，就算有閒錢想投資，也擠不出力氣研究哪家企業的股票值得買。對Kevin來說，難道就沒有解套的方法嗎？
日期：2021-02-01
儲蓄與投資是每個人一生的學問，趁早學會就不用為錢傷腦筋。原PO在臉書社團「存錢公社」PO文指出，20年前買了一張儲蓄險，當初每年約繳近3萬元，最近因儲蓄險到期，「每3年有18萬的錢回來（領一輩子）」，想詢問看看是否有其他的儲蓄或投資建議，讓不少網友們直呼「千萬別解，現在買不到」。
日期：2021-01-20
