昨晚收到一位金融業的從業人員寫來的一封信，她當時除了寫信也傳了粉專私訊，確保沒有漏信。年輕人，20多歲而已，很有禮貌的一位女生，曾在給35歲前年輕人的一堂課上見過一次。「畢大您好，我剛有送出一封信，掏心掏肺請求解惑，非常謝謝您給我們這些讀者一個詢問的機會。」當時還在忙，於是先回覆她會盡快回覆，請不要擔心。
日期：2023-09-27
對你來說，退休準備的最大敵人是什麼呢？不懂如何投資、面對空頭市場束手無策，還是資金無法彈性使用？不管你的困擾是上述的哪一種，只要選對工具就能一口氣將三大難題迎刃而解。
日期：2023-09-13
法國巴黎人壽舉辦「優享人生 無虞未來」退休論壇，透過產學專家的分享，為民眾的退休準備提供方向。論壇中，景順投信總經理蕭穎雋從投資市場的角度建議民眾，以退休為目標的資產操作要盡量看遠一點，且根據歷史資料回測，只要投資人夠有耐心、規律且自律的執行，透過不同的投資工具布局，持續待在市場中，即有機會達標。如:以最簡單的股六債四配置來說，從歷史資料來看，在過去90多年間「平均都有超過雙位數的表現」，僅約2成時間的報酬率不如預期。
日期：2023-09-05
「你都用什麼工具準備退休金？」當被問起這個題目，許多投資人採用的可能是近年最流行的「定期定額存股」，儘管定期定額投入的確可以避開「擇時」的難題，但在政大風險管理與保險學系教授彭金隆，與逢甲大學風險管理與保險系副教授宮可倫的眼中，背後隱含一大風險，那就是「準備工具過度集中」。
日期：2023-08-30
「年輕的時候我沒有想過，在這個歲數會有還不錯的財富。」說話的是年僅53歲、離法定退休年齡還有一段時間，但已經過著「半退休生活」的財經專家盧燕俐。對於想效法她的經驗，比一般人更早享受退休生活的民眾，盧燕俐在法國巴黎人壽舉辦的退休論壇上，傳授三招實用心法，包括：起步越早越好、慎選標的所屬市場，以及配置現金流商品。
日期：2023-08-23
你開始為退休生活做準備了嗎？你也陷入台灣民眾常見退休準備迷思？有鑒於台灣社會對退休議題日益重視，法國巴黎人壽舉辦退休論壇，邀來多位專家為民眾的退休準備知識加值。總結專家看法，台灣民眾普遍有：太晚開始、太樂觀、太消極與工具太少這四項迷思。
日期：2023-08-17
高溫、乾旱、暴雨，近年全球極端氣候新聞時有所聞，對生態影響嚴峻，更讓人警覺，追求永續發展不應只是口號，更是全球經濟轉型的首要目標。金融業更是經濟永續發展的血液與基石，三商美邦人壽響應推動綠色金融新解方，不僅將資金引導至永續發展，也在投資分析評估流程中納入ESG考量因子，蒐集被投資對象永續發展執行現況。
日期：2023-07-21
在吳淡如的新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》中提到一個概念──「讓你感覺幸福的可支配所得」，或者說是「生活費用的安全邊際」。這個概念強調了生活中不僅僅要存錢，還要確保有足夠的可支配所得，讓自己的生活過得幸福舒適。
日期：2023-07-17
吳先生及高先生的年齡都是55 歲，有美麗的另一半、育有一兒一女，而且兒女皆已滿18 歲成年，更巧的是，各自都擁有1 億元財產，其中有5,000 萬元存在銀行裡。某次他們一起出遊卻不幸發生意外身故，結果，兩個家庭最後繼承的遺產竟然差距高達554 萬元。這是怎麼一回事？
日期：2023-06-21
在經歷去年股債雙跌的市場震撼教育之後，投資人對於今年以來市場的動盪仍如驚弓之鳥般餘悸猶存，富達投信認為，2008年金融海嘯以來的低利率時代告終，金融市場正進行「大重置」後的「再平衡」階段，度過動盪市場的不安，回過頭重拾收益策略更見彌足珍貴。
日期：2023-06-14
