綜效十分明顯，首先，隨著業務量擴大，「菜鳥」可以成為資深理專服務客戶的幫手，一方面避免資深理專分身乏術、服務不夠到位，另方面，也讓新進理專逐漸理解不同客戶的條件、需求，養成貼心關切的職能。再者，「以往新進理專因為不易開發業務，通常很快陣亡，但現在『幫師父照顧客戶』仍能獲得成就感，流動率大幅降低。」台新銀通路營運事業處處長黃培直說。
日期：2020-08-26
過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
對應新世代的價值觀，各家財管業者確實不斷強化自身ESG能量，但除了透過ESG加強品牌認同度，在眼前這個金融市場與實體經濟狀似脫鉤的大環境中，如何讓年輕世代也能經由財管的服務，踏入投資理財領域，不僅攸關財管業者的業務活水，甚至，也是另外一種社會責任。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
新北市擁有得天獨厚的環境條件，有繁華熱鬧的都會區，也有寧靜的鄉村景致與自然風光。後疫情時代來臨，既然無法出國，不如走出戶外，用登山、海釣、飛行等陸海空三種玩法，從不同視角看見不一樣的新北市。
日期：2020-08-26
在疫情重擊市場前，他們提前示警；在市場殺到谷底時，他們鼓勵進場；現在，這群財管贏家又有什麼聰明布局後市的新建議？
日期：2020-08-26
台商加速回流，高資產人士財管商機成為業者聚焦的新戰場，但除了積極備妥對應理財商品，細膩的觀察貴客真實需求，更是必須。
日期：2020-08-26
若你重視保健，定期做過不同醫院的健檢，認真看過健檢報告，可能會產生疑問：同一個項目，為什麼各家參考值不一樣，有無統一標準？該如何判斷自己是否健康？
日期：2020-08-26
時力日前爆發錄音檔風波，爆出內部選舉黑箱內幕，導致苗栗縣議員曾玟學退黨。聯合報25日報導稱，錄音檔內容除了有黃國昌批評曾玟學，還包括黃國昌指現在總統民調的不表態率越來越高，民眾對柯文哲、郭台銘有期待「不是因為他們好，是因為大家肚爛」；還說「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」。對此，黃國昌在臉書發布16分鐘影片一一說明，並透露，此時此刻，只有失望與難過，但不會對任何人做任何指控，希望所有責難，到他為止
日期：2020-08-26
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