過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
連獲Asiamoney、International Business Magazine肯定
日期：2020-01-03
隨著網路普及、全球化腳步加速，「英語不是知識，而是常識。」這句話已不再只是危言聳聽。為了解全貌，《今周刊》深入拆解製造、通路、金融等不同領域的代表性廠商。發現英語在職場上被運用的深化程度，早已超越你我想像。不論社會新鮮人或在職人士，在國際化進程加速下，想成為贏家，英語都是你非得面對的重要一課。
日期：2018-06-14
就在ＭＯＵ簽署後隔天，元大文教基金會董事馬維建首度親口證實，沒有意外的話，十天之內，蘇州東吳證券將通過元大金控入股案，如果成真，這將是兩岸第一宗證券合資案，也是ＭＯＵ簽署之後，台灣金融業者跨出的第一步。
日期：2009-11-19
