「大老婆條款」修了，保險實質課稅這個問題卻仍然存在，很多人以為：「保單受益人寫誰，錢就給誰；只要不是我的錢，就不會算我的遺產稅。」但這個案例，可能徹底顛覆你的想像。
日期：2026-08-21
面對地緣政治動盪、全球反避稅浪潮與國內「亞洲資產管理中心」政策的推動，台灣金融市場與資產管理領域正迎來前所未有的轉型高峰。然而，在轉型之際，不管是台灣金融服務業或高資產客戶，眼前都有不少挑戰要一一克服。其中，在政府積極推動「亞洲資產管理中心」政策下，台灣高資產業務管理規模（AUM）快速累積，只是目前台灣金融服務業面臨最大的轉型痛點有三項，包括：具國際視野的跨領域複合型人才出現缺口、商品研發與另類投資受限，以及家族傳承與稅制規範仍待進一步鬆綁。
日期：2026-08-20
009826被稱為台版VT，8/3掛牌後僅4個交易日，總規模從38億突破50億元，保管費由0.15%降至0.12%，最新受益人數將近3.7萬人。而009826(貝萊德世界股票)股價週五(8/14)下跌0.01元、跌幅0.10%，收10.30元。009826主打「一萬元投資全世界」，投資人只要1萬元就能布局全球40多國、超過2000檔股票，不用開複委託或換匯，可直接在盤中交易。財經達人艾蜜莉在臉書表示，009826這種「用一檔ETF參與全世界」的方向，雖然不能與VT直接畫上等號，但對台灣投資人而言確實多了一項便利的全球投資選擇。至於投資策略，她表示自己仍會繼續持有VT；若考慮009826，則可以採取定期定額，或是逢低買進再分批加碼。
日期：2026-08-14
玉山金(2884)未來股利政策方向出爐！週四(8/13)玉山金法說會前記者會上，董事長黃男州對此明確指出未來股利發放將秉持兩大原則：第一、EPS愈高、現金股利就會發得愈多；第二、希望殖利率能維持在4%以上的水準。玉山金股價在日前創新高39.1元後，周四收在37.3元，外資連3天賣超24943張。
日期：2026-08-13
隨著台灣社會進入超高齡化，妥善傳承的急迫性也日益升高。然而，風險來源日益多樣化，使得高資產人士面臨日益複雜的挑戰；儘管高資產人士的數量和財富總額不斷上升，然僅僅靠個人規劃，很可能無法因應當前變化快速的外在環境。保誠人壽日前正式推出「保誠人壽｜尊享」，以私人銀行服務思維提供保險商品及專屬服務，為高資產客戶客製化最符合需求的保險方案。
日期：2026-07-30
面對全球市場波動加劇、企業籌資需求轉變，加上高資產客戶對財富管理服務日益多元的期待，金融機構的競爭不再只是單一產品或業務，而是整合投資銀行、財富管理與金融科技的綜合實力。二○二六年國際權威財經媒體《FinanceAsia》年度評選，凱基證券創下首家券商榮獲「台灣最佳私人銀行」里程碑，同時囊括「台灣最佳併購財務顧問」、「台灣最佳債券承銷商」及「台灣最佳數位創新應用」等獎項肯定，從投資銀行到財富管理，凱基證券掌握資本市場話語權，整合數位創新與高資產布局實力，展現本土券商在市場轉型下的競爭優勢。
日期：2026-07-17
年過40以後，時間開始成為人生最珍貴的資產。這個階段，多數人仍把注意力放在股市的短線漲跌，今天追熱門題材，明天擔心市場回檔。然而，真正影響退休結果的，往往不是抓到哪一檔飆股，而是能否長期、穩定地累積資產。也因此，愈來愈多理財專家建議中年族群採用—指數型投資。
日期：2026-07-14
中國信託銀行今（13）日在高雄亞洲新灣區開出第159家分行「亞灣分行」，近500坪、裝潢成本超過1億元，是目前中信造價最高的分行。最特殊的是，它沒有開在一樓街邊，反而藏身商辦的六樓。「這是我第一家不在街邊的分行，對銀行來講很挑戰。」中信銀行個金執行長楊淑惠坦言。但答案，正是兩個字：隱私。
日期：2026-07-13
最近市場太熱，很多人開始做一件危險的事：把保單解掉，拿去買股票、ETF、基金。說穿了，這其實是在用家庭的安全網，去換一個想像中的短期報酬率。股票漲的時候，人人都覺得自己懂資產配置；但真正考驗家庭財務能力的，從來不是行情好的時候賺多少，而是風險來的時候，這個家還能不能撐下去？
日期：2026-06-26
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