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挑艱困戰場 台新銀前進日本的盤算

挑艱困戰場 台新銀前進日本的盤算
台新銀行聘請日籍行長小森道雄(中)、副行長高森幸太郎(右)、 法遵主管服部健志(左),開發日本當地市場。

黃瑋瑜

焦點新聞

台新銀行提供

1036期

2016-10-27 15:43

當國內金融業仍在兆豐案的陰霾中,台新銀行已出征日本,這一役有多關鍵?除了搶食大餅,更是打贏亞洲盃重要的拼圖。

十月底的東京,微冷的空氣,終於有銀行在兆豐案後,不畏陰霾,勇於繼續海外拓點。台新銀行東京分行在十月二十七日開幕,是台新繼香港、新加坡設立分行後,第三家海外分行,也是國內第六家在東京申設分行的台資銀行。

三年內接連在新加坡、日本成立分行、在緬甸仰光設辦事處;接下來還有澳洲布里斯本分行、越南隆安分行等著加入營運,對金管會祭出「亞洲盃」後,率先呼應、在海外市場積極尋找出路的台新銀行,打的是什麼如意算盤?

台新金控總經理饒世湛說:「亞太地區現階段還是全球經濟動能的火車頭,如果能夠建立跨國金融平台,串連起來並互通有無,絕對會是未來的成長引擎。」

 

兩大盤算 當進軍中國跳板、分散風險


這正是進軍日本的第一個理由,有了東京分行,台新銀行就能順利克服赴中國設點的經濟合作暨發展組織(OECD)限制條款,最快在二○二二年,正式踏上中國市場。

即使近期經濟成長放緩,甚至去年國銀在中國的整體獲利相較於前年,衰退超過四成,但是去年中國仍有六.九%的經濟成長率,是國銀在海外布局不可或缺的市場。

一直以來,台資銀行要到中國設點、參股,皆受限於OECD條款,必須在OECD國家經營業務達五年,才可申設分行;也就是說,到中國設點條件未鬆綁前,台資銀行大都循此路徑西進中國,或以購併中國銀行方式,擴展中國版圖。

此外,根據銀行局統計,去年台資銀行海外分行含OBU(國際金融業務分行)業務,稅前淨利為一○三○億元(含大陸地區),占全體台資銀行總淨利的三二.二%;換句話說,海外市場是國銀獲利的重要支柱,占三分之一強。但台新銀行去年海外分行稅前淨利若含OBU業務約為三十二億元,占整體稅前淨利二七%,略低於平均值,顯示未來仍有成長空間,因此廣設海外分行,是台新銀行盤算的第二個理由。

儘管前進東京是一條非走不可的路,但選在此時站上東瀛戰場,台新銀行也將面臨不少挑戰。

 

兩大挑戰 利潤薄、難打入中小企業


首先,日本央行在今年實施負利率,進一步壓抑對銀行業的利差。也在東京設海外分行的台資銀行高層坦言:「日本的利潤,一向較辛苦。」「尤其你要做台商生意,和香港、美國市場比起來,日本地區業務量不但較少,利潤又薄。」短期要對獲利有明顯貢獻,難度較高。

其次,中信金控前年購併在全日本逾三十家分行的區域型銀行──東京之星,也直指要拚日本中小企業融資,及財富管理市場;去年東京之星獲利五十二億元,成為國銀日本市場的獲利引擎來源,台新銀行要想分食這塊大餅,非得要正面迎戰。

最後,台資銀行要打亞洲盃,最大困境還是人才問題。一名資深外資分析師直言:「台資銀行在日本的分行,行員都還在練日文、考日語檢定,這樣怎麼生存?」凸顯招募精通日本語言能力,又具專業金融經驗的從業人員,明顯不足。

不過,饒世湛認為台新銀行有其優勢,尤其在兆豐銀誤踩美國法規之後,台新銀行此次在東京聘請三位日籍高階主管,皆是在日本金融產業資歷逾三十年的金融人才,對當地業務很熟悉。

具體經營策略,包括初期以法金、貿易融資及外匯為主,而台灣投資人赴日買房地產的業務量增加,不動產貸款業務也是機會。

再者,要真正打入中小企業,也是台新銀此次借重日籍行長小森道雄的原因,期望能率國銀之先,打進日本本地市場。曾在日本擔任銀行行長的小森道雄表示,未來將針對其他同業未觸及的市場及商品採取利基戰略。台新金控發言人林維俊也說:「目標是三年內,達成損益兩平。」

整體來看,前進東京是拓展台新銀亞洲海外版圖的一大步。接下來玉山銀行、台企銀相繼要到東京開業,台新銀如何邁大步,領先同業開出紅盤,市場等著看。

 

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