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下一個股王在生技 太陽能翻身有望

下一個股王在生技 太陽能翻身有望

周岐原

股債前線

攝影/吳東岳

885期

2013-12-05 13:29

QE縮減、景氣溫和復甦、選股不選市,明年投資主調呼之欲出,台股未來一年要如何布局,才能穩操勝券?《今周刊》邀請五位過去一年投資績效卓著的達人,從總體經濟到產業,精選明年有機會上漲三成以上的十三檔潛力股,為投資人指點投資方向。

今年大盤震幅上下僅不到一千點,是近年來罕見的狹幅波動。然而在個股表現上,強弱勢的落差卻極為顯著,不少高價股重挫回檔,但也有多檔新上市股因為屬於熱門產業,展開頻頻上攻的蜜月行情。

二○一四年,這種兩極化的現象仍將持續,當全球經濟復甦持續,政治變數也層出不窮,明年國際股市的波動幅度勢必加大,但也將有更多產業景氣跟著回升。最主要的投資機會,將出現在具轉機性,且產業秩序打底接近完成的族群中。

 

美不會立即升息  日消費稅恐衝擊股市


至於美國QE(量化寬鬆貨幣政策)的退場,明年一月聯準會主席柏南克卸任,二月美國將再次面臨舉債上限;考量到政治現實,接任的聯準會主席葉倫不太可能在交接初期立即升息,所以資金環境有可能不再寬鬆,但也不至於立即收緊。

即使指數陷入膠著,不過卻可以留意未來的高價股;今年的股價表現已經說明,下一個股王在生技股。像隱形眼鏡類的醫材業者有獲利成績當靠山;另一方面,新藥類業者則有難以估算的認證想像空間,如果有一兩個產品提出進一步實驗成果,整個產業就會吸引更多資金湧入,甚至不排除像當年太陽能熱潮中的千元股王益通,創造暴漲十倍的經驗。

 

慎選產業秩序打底完成族群


在產業方面,汽車業的成長機會值得注意,其中又以台灣業者見長的零組件商機最為可觀。近期美國持續推出以舊車換購新車的獎勵政策,另外加州、紐約州和麻州等八個州政府還組成聯盟,共同擴建充電站等基礎設施,希望在二○二五年時,將電動車總數增加至二五○萬輛。

美國電動車大廠特斯拉(Tesla)的股價,在一年內由三十二美元暴漲到一九四美元,正說明電動車是年度當紅題材。除了動力來源不同外,電動車其他構造和原本汽車接近,有實力進攻電動車商機,同時在汽車業復甦趨勢中繼續成長的企業,可望被當紅概念帶動,享有較佳的本益比。畢竟,零組件業者比整輛車早拿到錢(認列營收),所以看它們的財報,也可以確認行業的實際買氣。

至於近期營收普遍正成長、股價表現正面的太陽能產業,則是有機會翻身的另一類標的。○一年網路泡沫破滅後,網路業一路休整,直到○九年才重新崛起;相對的,太陽能產業則在○七年達到巔峰,打底至今也已經歷六年,在業者彼此整併之後,體質較佳的公司陸續浮上枱面。當產業秩序重建,能活到未來的公司,有機會分得較多綠能商機。

此外,智慧型手機大廠宏達電,在股價回檔至歷年來低點之後,除了黎智英大手筆買進股權,在中國地區的經營也展現更多契機。若以先前宏達電經營品牌的成果來看,公司股價也頗有機會因業績好轉,出現明顯起色。

歐斯麥
現職:法意資產管理公司經理
經歷:財經部落格版主
成績:2012年底推薦長虹,今年最高漲幅64%

歐斯麥如何看2014年?
看盤重點:
1. 下任聯準會主席葉倫就任後,資金不會立刻縮緊。
2. 醫療器材和新藥股領軍,下一個股王會出現在生技股。
3. 指數預估區間:7600~8800點
看好產業:
汽車零組件、生技業、太陽能產業、物流業。
看好個股:
F-貿聯(3665)兼具汽車業復甦,及美國持續推動獎勵電動車政策利多。
宏達電(2498)重整旗鼓的品牌,有機會因發展中國市場及軟體服務開拓新局。
新日光(3576)由需求推動的太陽能產業成長,使業者體質比以往好轉。

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