在今天看見明天

呂宗耀投資周記

呂宗耀
現為呂張投資團隊成員, 以走訪台灣南北、中國、東南亞、東歐的台商生產基地為唯一工作內容。 每周走訪請益六家30億元資本額以下 且創業家仍在線上的掛牌公司董事長。 (第一線走訪觀察,非投資建議,亦未設任何立場。)

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全球央行力戰疫情能量空前

全球央行力戰疫情能量空前

各國用強力貨幣政策為企業續命,但此次風暴源自人民的恐慌,關鍵仍在控制疫情。 而此波防疫概念下,耳溫槍大廠豪展亦因此受惠,表現值得關注。

全球股市暴跌震撼——亂局找股:金像電、定穎正逆境飛揚

全球股市暴跌震撼——亂局找股:金像電、定穎正逆境飛揚

重挫之後,投資人應關注於投資標的長期價值及獲利能力,並利用事件所帶來的恐慌價格逢低買進,長期將取得優異的報酬。

中國赤字攀升  期待經濟猛藥——兼論科嘉-KY

中國赤字攀升 期待經濟猛藥——兼論科嘉-KY

武漢肺炎的疫情,造成中國大規模停工、商業活動停擺,但股市卻跌幅不深。 市場期盼中國政府接下來在貨幣供應量上,加強力道、度過危機,並帶動新產業的發展。

「數字經濟」正翻轉中國經濟格局 ——泰碩、泰藝直接受益

「數字經濟」正翻轉中國經濟格局 ——泰碩、泰藝直接受益

近年來,數字經濟在全球迅速發展,尤其中國利用5G載體,企圖推動下一波經濟成長的新動能。在此架構下,有哪些台廠直接受惠,亦引發投資人持續關注。

放空投機者的血淚教訓

放空投機者的血淚教訓

特斯拉飆漲,也讓放空者付出慘痛代價,歷史上的德國福斯汽車也是如此。 股市能維持不理性到大部分空頭破產後,才回歸理性,投資人須謹記「放空風險」。

儲能商機湧現

儲能商機湧現

過去十年以來,極端天氣頻傳,發展綠潔能源是全球刻不容緩的議題。 而高價的「儲能設備」,近年隨電動車發展,成本逐年下降,未來將是能源產業的重要一環。

2020年動盪中的投資淬鍊

2020年動盪中的投資淬鍊

橋水基金創辦人達里歐認為,疫情將是短期影響,從美股觀察趨勢才是現階段功課,而危機就是轉機,台股投資人可從供需改變、與疫情關聯性較低的產業作為布局參考。

歷史重現  武漢肺炎震撼

歷史重現 武漢肺炎震撼

市場擔憂疫情升溫,會進一步衝擊台股,但「行情總在絕望中產生」,只要疫情不再失控,股市逢回仍可找買點,此時投資者應持盈保泰,耐心等待落底訊號。

台灣的驕傲--工業電腦前景亨通

台灣的驕傲--工業電腦前景亨通

新的零售流程須透過具線上線下功能的POS或KIOSK完成,提供工業電腦新長期動能,台灣工業電腦產業全球市占超過50%,這是我們的強項與機會。

「現代貨幣理論」與通膨的反思

「現代貨幣理論」與通膨的反思

適度的通貨膨脹,能帶動廠商優化產品、讓未開發地區得到發展的機會,產生良性循環;然而透過「現代貨幣理論」拉高通膨,必須在利弊中取得平衡,否則將造成公共財政失控。

寬鬆再起 景氣將步入循環末期

寬鬆再起 景氣將步入循環末期

2019年,全球股、債市漲勢凶猛,投資人追逐也伴隨高度風險,自全球三大央行實施貨幣寬鬆後,今後的景氣,也將步入循環末期。

「太陽能」產業浴火鳳凰再起 ——論太陽能電廠模組公司安集科技

「太陽能」產業浴火鳳凰再起 ——論太陽能電廠模組公司安集科技

有多家跨國企業將陸續達成100%使用再生能源,加上回流台商的新增投資需要用電,使得台灣的綠電需求量大增,進而帶動太陽能發電廠的搭建商機,嘉惠相關供應鏈。

寬鬆資金浪潮席捲全球股市 ——兼論汽機車零組件廠豐祥-KY

寬鬆資金浪潮席捲全球股市 ——兼論汽機車零組件廠豐祥-KY

低利率與貨幣寬鬆持續拉抬下,國際資金流入全球主要股市、債市,指數頻頻創新高; 然而在指數不斷上漲之際,投資人更應該注意預期報酬背後的風險,謹慎為上。

從LV併購Tiffany看「價值投資」 ——兼論營運轉機PCB廠定穎電子

從LV併購Tiffany看「價值投資」 ——兼論營運轉機PCB廠定穎電子

法國LVMH集團執行長阿諾特偏好「價值投資」,敢在市場不看好時,投資保有長期價值的公司。 日前他才以162億美元,併購營運衰退的Tiffany,預料將會繼續引領集團屹立不搖。

中國經濟再起  能量醞釀清晰——中國土地新政策將璀璨經濟再起

中國經濟再起 能量醞釀清晰——中國土地新政策將璀璨經濟再起

中國製造業面臨單價減、成本增的困境,各項指標數字皆差,正是檢視中國概念股的好時機。 而2020年起,中國將施行新土地法,有望推動中產階級人口,創造內需市場。

「顏值經濟」正璀璨全球「美妝產業」——美妝連鎖品牌麗豐-KY業績飛揚

「顏值經濟」正璀璨全球「美妝產業」——美妝連鎖品牌麗豐-KY業績飛揚

中國人均GDP持續成長,進而提高消費占GDP比重,隨著民眾追求更優的生活質量,將催化美容消費需求,對比其他國家,中國美妝產業仍有相當大的發展空間。

「長期循環理論」解讀全球股潮 —兼論全球第五大PCB績優公司健鼎

「長期循環理論」解讀全球股潮 —兼論全球第五大PCB績優公司健鼎

「歷史不會重演,但類似的事情總會一再發生。」據統計,全球經濟約每60年產生一長期循環,當市場環境改變,投資人判斷各類資產的風險與報酬時,對應思惟也要跟著改變。

中國車市仍具驅動力 再起可期 ——論連接器廠詮欣

中國車市仍具驅動力 再起可期 ——論連接器廠詮欣

中國車市乍看疲弱,但若貿易戰止歇,加上政策刺激,尤其是電動車,將有下一輪爆發成長。 台廠詮欣力求突破,朝車用、伺服器產業轉型,站穩一線車廠供應商,亦值得追蹤觀察。

5G浪潮  伺服器產業迎春燕——兼論PCB大廠瀚宇博德

5G浪潮 伺服器產業迎春燕——兼論PCB大廠瀚宇博德

11月初,中國三大電信商正式啟動5G商用服務,預料中國將成為全球最大的5G服務使用國。 台灣印刷電路板產業在5G應用的帶動下,明年預估將出現明顯的成長動能。

大賣空麥可.貝瑞再現之啟示——兼論航太零件製造廠駐龍

大賣空麥可.貝瑞再現之啟示——兼論航太零件製造廠駐龍

在投資市場中,從眾行為恐使投資人損失慘重,能以旁觀者角度「獨立思考」將是一大優勢;近期麥可.貝瑞接受採訪時,針對ETF等被動式投資提出警示,亦值得大家審視省思。

洞燭「積」先 台設備廠谷底翻揚——論半導體設備耗材廠「瑞耘科技」

洞燭「積」先 台設備廠谷底翻揚——論半導體設備耗材廠「瑞耘科技」

景氣與產業的不對稱透露景氣反轉先機,半導體設備商投資者更領先基本面而提前布局,景氣翻揚且獲利回升下,台灣相關設備廠供應鏈將雨露均霑,未來需求值得期待。