○九年富邦金控正式併入安泰人壽，更多的壽險業務員強迫升級為「銷售達人」替金控創造合併綜效。另一方面，低利時代造成銀行通路的新保單契約金額大幅超越壽險公司，傳統壽險面對來自銀行的競爭，二十萬壽險業務員的苦戰才要開始。
日期：2009-12-31
投資資歷超過二十年的李廣緣，曾在股市慘賠上億元。站在股市受害人立場，他提醒投資人，絕不能跟股票談戀愛、或陷入自己的幻想之中。尤其人是善變的，隨時檢驗經營者的品德、言行舉止，並專注自己的投資部位，聚焦大中華商機，才是成為投資贏家最重要的關鍵。
日期：2009-12-03
身為麵粉大王的兒子、中國國家副主席的堂弟，榮鴻慶有著傳奇家族的色彩，他所營運的上海商銀兩岸三地業務整合步伐，比國內所有大金控早了十年，將在金融ＭＯＵ簽署後，站上新一波發展的浪頭上。
日期：2009-11-12
在北京的「強強合作」策略下，富邦和國泰兩蔡，以及擁有兆豐金最大私股的寶成集團蔡其瑞，將是兩岸金融開放政策下的最大贏家，至於等待中資挹注的小型金控，股份單純的華泰銀、京城銀、陽信商銀，則可能成為黑馬。
日期：2009-10-15
一年一度的「金控經營績效評比結果」出爐，國泰金雖然繼續穩坐龍頭，但專家表示，明年就可能被第二名的富邦金超越；而吳家的台新金、新光金卻雙雙跌落後段班，金融海嘯大浪迎面襲來，讓台灣金融世家的實力有了微妙的變化。
日期：2009-09-24
受到前三季指數漲多影響，第四季投資氣氛已不如先前樂觀。不過數據顯示，景氣已逐步轉好，因此基金投資達人及專家一致認為，未來只要回檔一成以上，空手投資人不妨以分批布局方式進場。至於目前已累積一定獲利成績的投資人，則可先獲利了結後，等市場拉回時再上車。
日期：2009-09-24
在環境的禁錮下，不同的時期、不同的人接棒寫下的台灣金融西進史，頁頁皆血淚。無怪乎派駐中國整整十七年、現任廈門商銀副總經理的陳建志要說，「ＭＯＵ一簽，我很多兄弟都會同聲哭出來」。
日期：2009-07-30
當市場對中國看法愈趨於一致時，投資人就要愈小心謹慎、注意分散風險。提高資產配置中波動度低、固定收益型商品比率，緩和投資組合波動度，並降低整體報酬風險；或以定時定額搭配單筆投入方式，都是較穩當安全的作法。
日期：2009-07-23
受到主管機關調降台幣保單、美元保單的責任準備金利率影響，保險公司保單成本提高，將自八月一日起，大規模調漲新保單價格。如何衡量自己該不該搶買較便宜保單，專家針對不同族群，及各險種調漲幅度做分析。
日期：2009-07-16
上半年新成立的中國基金共八檔，接下來台港指數基金交互掛牌，投資中國的管道更多，對投資人來說，挑選標的更複雜。隨著新成立的中國基金閉鎖期陸續到期，投資人可趁機檢視基金績效，考慮汰弱留強。
日期：2009-07-03
