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行動裝置新商機 看好七檔個股成長性

行動裝置新商機 看好七檔個股成長性
看好觸控應用的滲透率只增不減,義隆電子董事長葉儀皓親自展示產品功能。

葉揚甲

聰明理財

攝影/陳永錚

845期

2013-02-28 14:25

智慧型手機和平板電腦是近年來成長軌跡最為明確的產業,從市場高度關注的全球移動通訊展(MWC)內容來看,高解析度、多核心處理及新功能,將是未來科技股的三大投資方向。

道瓊工業指數在一萬四千點高處徘徊的同時,台股亦在八千點以下擺盪,可想而知,當前股市正面臨重要關卡的攻防。對於先前想要一鼓作氣將指數往上推的市場買盤,在美國傳出量化寬鬆貨幣政策(QE)恐提早收場的消息下,此時似乎傾向於靜觀其變態度居多。

對此,德信台灣主流中小基金經理人王欣群認為,雖然面臨八千點關卡,但相較於創下金融海嘯後新高的美股,台股目前位置真的還算合理;況且,主計總處更已三度上修今年經濟成長率的預測,相信第二季就有挑戰八一七○點的機會。

至於現階段美國聯準會(Fed)就要收回QE,或可視為只是少數人想趁美股漲多,短線獲利了結而拋出的消息而已。

 

多檔個股各有所長

 

換句話說,短暫的回檔,無疑為投資人創造出換股操作,或逢低布局的好時機。畢竟,先前指數的拉抬,幾乎全仰賴於外資買盤讓大型股表現較佳,然而接下來,中小型績優股將有較高的機會接棒演出。

從谷歌股價企圖搶攻八百美元透露出的強烈訊息,今年產業趨勢最明確的仍屬已成為生活基本需求的行動裝置。而最近在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會(MWC),知名品牌無不精銳盡出,華碩、宏碁亦跨足手機市場,宏達電更是趕在MWC前,推出旗艦新機以吸引全球媒體鎂光燈。這次MWC依然引來各路諸侯重兵集結,顯見智慧型手機市場仍是未來最具成長空間的產品。

不過,智慧型手機在逐漸邁向成熟市場的過程中,個別廠商展現的創新元素似乎愈來愈少見。群益店頭市場基金經理人沈萬鈞建議,若考慮到投資層面,建議可從所有電子產品都共同擁有,或者是未來勢必得升級的部分,包括:高解析度、多核心、新功能(近距離無線通訊、指紋辨識或無線充電等),這三大方向尋找能搶食最多商機的公司。

而王欣群同樣看好面板驅動IC、晶圓代工高階製程,及不管高、中低階產品都能涵蓋的IC載板廠;另外,還有行動通訊普及化所能延伸而出的4G設備需求。

因此,從這次MWC觀察,投資人可留意多檔值得追蹤的個股。例如高解析度有旭曜、多核心看聯發科,新功能則有望讓八吋晶圓需求升溫,受惠廠商如世界先進;4G的部分,如基礎設施布建前的解決方案、微型基地台的中磊,及長程演進技術(LTE)領導廠的正文。

IC設計龍頭聯發科,自從二○一二年九月股價重回三百元水準後,就開始橫向盤整,期間雖然最高曾上攻到三五一元,但因大陸市場不如預期,讓股價一度跌破三百元。

法人指出,儘管聯發科對於首季展望保守,然在智慧型手機明確的成長趨勢下,聯發科在高階晶片處理器布局又有優於市場預期的進展,再加上已經順利拿下中國移動的晶片訂單,都可望讓後續的業績與獲利往好的方向發展。

同樣能夠在中國需求庇蔭下,面板驅動IC廠旭曜,其實一二年第四季的營收就已盡顯其產品暢旺的熱度,今年一月營收年增率更達一七五%,月增率亦有二五%的表現來看,公司明顯淡季不淡。

旭曜在驅動IC技術具有領先優勢,高階產品不僅已有國際客戶採用,而且WVGA(四八○×八○○像素)又可望成為中國低價智慧型手機的主流解析度,今年營運狀況自然可以期待。

沈萬鈞提到,從去年底以來,市場開始非常關注台積電的狀況,然而以八吋晶圓為主的廠商,今年的潛在機會其實也不應該被忽略。因為,在過去一段時間裡,相關業者並沒有積極新增八吋晶圓產能,一旦產品需求增溫,在受制於供給有限下,八吋晶圓將會供不應求,業績也勢將水漲船高;據悉,今年許多新功能的晶片訂單都將由八吋晶圓廠接下。

另外,4G時代即將來臨,中磊與正文中長期業績都持續看旺,儘管年初至今,外資逢高獲利而減持部位,但本土投信卻分別買超六八○○張與一.七萬張,使得這兩檔個股股價維持偏多格局。

 

筆電將正式跨入觸控時代

 

最後,在谷歌推出全新觸控雲端筆電的指標性意義引領下,行動裝置早就不僅局限於單一產品,宏碁與華碩從筆電跨足手機即是兩大案例。對此,王欣群看好第二季,新型筆電將全面性地採用觸控面板,在那之前的鋪貨效應,可望讓相關廠商的三月營收有所表現。

在MWC展出手機與電腦觸控螢幕晶片的義隆電,有機會在手機與平板電腦外,再添筆記型電腦的業績。法人樂觀期待義隆今年營收將還有兩成的成長空間,在內、外資買盤齊心力拱下,短期股價強勢表態,後續若有拉回,可站在買方。

 

7檔MWC熱潮受惠股

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