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投資教戰》政策方向出爐 哪些產業將受惠? 從習的三萬字講稿 看出陸股三大潛力題材

投資教戰》政策方向出爐  哪些產業將受惠? 從習的三萬字講稿 看出陸股三大潛力題材
煤炭業龍頭神華與電業龍頭國電合併,象徵中國致力將國企競爭力提高的決心。

周岐原

股債前線

CFP

1088

2017-10-26 15:47

習近平十九大發言,誓言將國企合併、打炒房列為優先改革對象,炒熱相關類股後市。而中國同步扶植先進製造業,也將帶動互聯網、資訊科技產業發展,為陸股挹注成長動能。

陸股經過慘烈的股災,逐漸回復元氣,就在眾人仍舊心懷恐懼的同時,逐漸站穩兩年來高點。有鑑於過去二十年、兩次尾數是「七」的年度,陸股都出現驚人的漲幅,至關重要的十九大之後,陸股又將如何表現,能否從習近平的施政展望中,看出受惠股的端倪,是投資人好奇焦點。

 

國企改革持續  七大行業龍頭受惠

 

在諸多受惠產業裡,國企改革被視為中國政府著墨最深的經濟政策議題之一,已被點名的相關產業、或最具領導地位的龍頭股,是接下來主要的投資亮點。「即將進入第二任期的習近平認為,單純依賴市場風險過大,國家資本主義是更好的模式。」針對國家主席習近平在十九大的報告內容,《華爾街日報》如此評論。

 

「十九大釋出的信號是:國企重要性不變,同時還將進一步做大、做強。」惠譽信評高級董事王穎分析,國企彼此兼併,將進一步達成習近平的「供給側改革」目標、去化過剩產能及減少浪費;更重要的是,由國家主導的公司能在全球產業界取得更大主導權。

 

近年來,中國已經陸續完成多起大型國企整併,最新的一件是今年八月底,由煤炭業龍頭神華集團與電業巨擘中國國電合併,重組為國家能源投資集團,消息一出,神華股價隨即直線上漲。王穎解釋,煤炭公司與發電廠彼此難免有利益競爭,未來合併後,便能夠權衡上下游關係,將整體利潤最大化。有此先例,被列為優先改革的電力、石油、天然氣、軍工、鐵路、航空及電信七大產業,龍頭股或許有更大的上檔空間可期。

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