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投資理財

玉山財富管理專家團隊 企業主打拚的好夥伴

玉山財富管理團隊由理財主管、投資諮詢顧問、資深理財顧問組成理財金三角,貼近顧客實際需求,以專業與熱情服務顧客,並結合專家團隊如: 會計師、證券分析師(CSIA)、認證理財規劃師(CFP)、不動產專家、信託專家、產品專家及企業金融團隊等,組成堅強的團隊陣容,協助企業主全面檢視企業財務與投資架構,以及企業主個人及家族資產規劃與傳承,依據不同情況與需求,提供顧客兼顧投資、風險控管、資產保全與傳承等多元需求之規劃,為顧客整體的財務與稅務現況謹慎把關。

日期:2016-05-19

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