2007年夏天，台股快衝上9000點時，因工作關係，拜訪了一位基金經理人，深感他邏輯清楚、思緒敏捷，且近一年績效佳，於是，隔天便單筆買進這檔基金。
日期：2023-10-11
編按：你是否想過，在你死前沒把錢花光都是浪費？最佳的金錢分配策略是什麼？如何在時間、健康與金錢之間取得平衡？美國知名對沖基金經理人比爾．柏金斯（Bill Perkins）認為：如果你花了許多時間去賺錢，卻根本來不及在死前享受到那些金錢，那你就浪費了寶貴的時間。因為金錢只是達到目標的手段：更重要的目標是享受生命。但是，很多人卻為了賺錢，犧牲了更重要的目標。比爾．柏金斯提出的「死前財產歸零」（Die with Zero）是指，只要存夠退休的錢，並且要給家人、要捐作慈善的錢都給了，你就應該充分享用金錢、投注更多精神創造難忘的人生經驗──不要在辦公室耗上更多時間，也不要等到年紀太大，什麼都做不了才後悔莫及。
日期：2023-10-05
ESG投資浪潮正夯，相關基金已有淺綠、深綠之分，但哪一種最能滿足兼顧獲利的期待？從今年以來的績效表現看，有一定永續理念，又不致錯放機會的淺綠基金，或許是個好答案。
日期：2023-10-04
(今周刊1398)為了降低接軌ICS（國際保險資本標準）、IFRS17（國際財務報導準則第十七號保險合約）等國際新制的衝擊，壽險業者近年來積極調整產品策略，其中，長年受到國人喜愛的「儲蓄險」，就是公認最有可能「被消失」的壽險商品。
日期：2023-10-04
股債均甜！高利率環境，龍頭企業不怕美國通膨受控但尚未達到聯準會目標，高利率環境預期將維持一段時間，債券可以進場嗎？科技股受惠AI題材大漲，股價持續攀高，到底還能不能追？最佳策略很可能不是二選一，而是「我全都要」。統計國內八檔跨國投資平衡型基金，今年以來平均上漲逾一成，國內唯一聚焦全球龍頭企業股債資產，且不投資非投資等級債的「元大全球優質龍頭平衡基金」反映資金趨勢，今年以來上漲17.7%，為同類型基金表現最佳，更勝股票型基金，適合對於風險控管有嚴格要求的投資人。
日期：2023-10-02
國際數據資訊公司IDC統計，2023年全球企業花在自動化及AI相關等系統的投資將突破1,500億美元，且不管這些企業的規模大小，若在數位轉型的腳步上不如人，可能很快就會被拋諸腦後。這股風潮同樣吹進全球的資產管理業界，聯博也與時俱進，早在2016年完成自動化系統開發，並在2017年與AI人工智慧全面整合，除了融合基本面和量化研究優勢，與『科技技術』的精進結合，這些年來讓聯博站在一個更有利的位置，為投資人實現不凡的投資成果而努力。
日期：2023-09-28
隨著聯準會升息將進入尾聲，加上AI科技帶動美國通訊、工業等需求；此外，「戰後嬰兒潮」屆齡退休，長照、住宅需求熱絡，REITs多頭蓄勢待發。
日期：2023-09-27
7年級投資達人茶米博士，頂著台大博士光環踏入投資圈，在中國與台灣都繳出亮眼的績效。以目前大盤型態來看，他對後市看法較為保守，只能靜待反彈信號出現。
日期：2023-09-27
大部分含著「土湯匙」出生的人都覺得自己很難成為有錢人，但是我並不這麼認為。因為我看過身邊好多含著土湯匙出身的人變成有錢人，反而沒看過一輩子含著金湯匙的人。含金湯匙出身的人習慣花錢、不懂省錢，因此若不是超級大富豪，錢花著花著變得很落魄的情形很多。到頭來，出身是否有錢已不重要，重要的是是否具備讓自己變有錢的習慣。
日期：2023-09-26
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