凱基證券秉持「以客戶為中心」理念，透過「信任」的五個英文字母，打造出「TRUST新使命」，在今周刊《2023財富管理銀行暨證券評鑑》中，榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳財富管理形象獎、最佳商品獎、最佳營業員團隊獎、最佳智能理財獎、最佳銀色友善獎、最佳風控獎、最佳永續發展獎、最佳客戶信任獎、最佳行銷創新獎等十項大獎，獲獎數成為證券業最大贏家，顯示凱基證券財管團隊的專業服務，打造出客戶最信賴的財富管理品牌。
日期：2023-09-21
過去一年，是財富管理市場充滿挑戰的一年，如何將人工智慧和大數據運用於各種金融場景，精準提供全方位方案，成為第十七屆「財富管理銀行暨證券評鑑」最重要的核心價值。
日期：2023-09-13
多數人都認為買賣建立在供需關係上，但其實大多數市場上販售的商品，對於消費者來說都不是必需品，即便你的商品屬於剛需，但在同領域中也會有競爭者，消費者為何一定要買你的東西？越是高單價的商品，越需要與顧客建立起關係，當他在可買可不買、或同時有很多選擇時，就比較有機會買你的商品，對服務業來說，「關係變現」是一門重要的學問。
日期：2023-08-17
「設計師最大的價值，在於能夠做決定。」「一般設計師會用在住家的素材，我可能會放在商空，反之亦然，而不會被固定框架限制住。」
日期：2023-07-27
總部位於桃園的視陽光學，是如何靠著矽水膠隱形眼鏡，突破國際4大隱形眼鏡廠長年對市場的把持，一舉躋身為全球「五哥」呢？
日期：2022-10-26
說到理財，很多人會說：「我又沒錢，等有錢了才需要理財吧。」或者說：「富人才需要理財，窮人拿什麼理財？」其實這就是誤區所在。理財的含義不只包括用本金投資，賺取收益，更重要的是一種財商思維。也就是說，一個人如何看待金錢、賺取金錢、打理金錢，都在理財的範疇之內。你收到一筆額外的獎金，是歡歡喜喜地拿去買了一個名牌包背上，是去報了一門想了好久的自我提升課程，還是轉手買了一個理財產品，這些選擇裡面體現著你的金錢觀。
日期：2022-10-04
凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值，積極發展數位創新，在今周刊《2022財富管理銀行暨證券評鑑》中，榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳智能理財獎第一名、最佳財富管理形象獎、最佳風控獎、最佳行銷創新獎等五項殊榮，顯示凱基證券財富管理專業服務及表現深獲肯定。
日期：2022-09-14
2022年，在全球經濟充滿挑戰的投資環境下，玉山以專業團隊提供顧客真正所需的資產配置方案，並透過科技創新快速回應市場變化，展現玉山財富管理的核心價值，再次贏得顧客高度認同與信賴。
日期：2022-09-08
