高資產客戶可以不用錢進海外了！為實現台灣成為亞洲資產管理中心的夢想，金管會周二（4/1）發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，開放試辦38項業務，希望拉齊與新加坡、香港…等海外私人銀行提供的高資產客戶服務與投資工具標準。
日期：2025-04-01
凱基金(2883)週三（3/26）舉辦法人說明會，公布全年稅後淨利336億元，較去年增長77%，營運數字創下歷史次高，淨值增長約440億元，每股盈餘達1.97元。近日傳出凱基金打算併購安泰銀，已向二大股東隆力集團和宏泰集團提出，整個交易規模約296億元，面對法人提問併購安泰銀是否有譜？凱基金總經理楊文鈞先回應：「不會評論任何市場上的傳聞」，但隨後又補充說到，「一直以來對有可能（併購）項目都不排斥，不只安泰銀行一家」。
日期：2025-03-26
又見銀行行員涉與台版地面師詐團勾結，兩天A客戶的金額高達1500萬元。金管會銀行局副局長侯立洋25日指出，25日已收到聯邦銀行所做的重大偶發事件通報，已要求聯邦銀行7日內要交報告，也就是最慢3月7日要交出完整說明。
日期：2025-02-26
(今周刊1466-1467)擁有凍齡美貌、甜美嗓音的公勝保經資深行銷副總詹采蓁，是客戶眼中貼心的「財務管家」。具備二十年銀行財富管理專員資歷的她，七年前轉戰保險業，已連六年拿下百萬美元圓桌（MDRT TOT）頂級會員、象徵「保險業精英」的殊榮。
日期：2025-01-22
近年來，全球金融市場因利率波動、通膨衝擊、地緣政治風險，以及面對美國大選後帶來的不確定性等因素震盪，全球資產配置需求升溫。在瞬息萬變的市場資訊中，投資人對前瞻趨勢的掌握變得更加關鍵。國泰金控作為台灣最大的資產管理機構之一，積極回應這些挑戰，不僅舉辦「國泰資產管理高峰會」集結國內外投資權威對談，讓客戶同步接軌國際潮流，更在資產管理領域積極採取多項行動，以穩健的策略引領台灣資產管理市場邁向國際化。
日期：2025-01-16
隨著愈來愈多券商推出小額買債的服務，「直接投資債券」不再是富人專利。從「直投債達人」的分享中也能體會，相較於債券基金或ETF，手握債券能讓理財人生增添更多安定感。
日期：2025-01-15
自陽明山信用合作社起家，從士林北投單區域性銀行，經過了一甲子的歲月，發展為遍佈全臺共108家分行之全地域性銀行，更於2023年9月搬入位於中山北路黃金地帶之總部大樓，陽信銀行秉持著「穩健、前瞻、專業、熱誠」的品質政策，屢屢展現日新又新之嶄新樣貌。
日期：2024-12-03
二○二四年由《今周刊》主辦的第十八屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中，中國信託銀行（簡稱「中信銀行」）榮獲八項大獎，包括「最佳財富管理銀行」第一名的至高榮耀，以及「最佳普惠金融獎」與「最佳商品獎」第一名，還有「最佳理專團隊獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳資產守護獎」、「最佳財富管理形象獎」。中信銀行堅守「資產守護、友善服務、永續經營」三大價值來推動財富管理，各界有口皆碑，可見一斑。
日期：2024-11-13
從學界轉戰政界，擔任金管會主委的彭金隆，上任後積極推動台灣要成為「亞洲資產管理中心」。他指出，台灣無法模仿新加坡、香港，要走出自己的新模式。他認為，台灣有豐沛的民間財富和投資機會，應該讓「亞洲資產管理中心」成為全民運動，因此積極仿效日本的NISA，N 是Nippon，ISA是個人儲蓄或是個人投資帳戶，推動TISA。「當每個人有自己的投資帳戶後，就會關心自己的資產，政府會給予一些鼓勵，比如日本，帳戶在一定額度之內的投資免稅或是股利免稅，這個制度在英國、泰國、加拿大都有類似成功經驗。」
日期：2024-10-14
美國降息循環開跑，債券ETF成為了投資人的加碼標的之一，其中國泰20年美債（00687B）光上週受益人就增加1.1萬人，八大官股行庫也跟進連12買，國泰投信再追募400億元並獲央行核准開賣。不過令投資人更好奇的是，債券市場未如預期因美國降息而有噴發行情，市場專家進一步解釋背後原因。
日期：2024-09-25
