AI熱潮帶旺記憶體DRAM產業！南亞科(2408)舉辦法說會，Q3財報轉虧為盈，不僅DRAM平均售價飆漲40%，銷售量也增加20%。關鍵在於主要大廠將產能投入DDR5、HBM產品線，讓DDR4供應遠低於需求，讓產品報價大幅改善。半數產能仍在生產DDR4的南亞科，跟著受惠。
日期：2025-10-13
外資投行調降報告發出，聯發科股價從9月17日高點至現在下跌約15%，投資人應視為長期投資的價值浮現，而外資調降的玄機是什麼？聯發科已經公布9月的營收月成長22%，年度成長達21.61%，至9月整體年營收達4458億元，年增長13.56%，2025年的成長趨勢確立。
日期：2025-10-13
南亞塑膠上半年虧損，陷入20幾年來公司最深的業績低潮。股價目前處於10年均線(67元)以下。我們認為有兩股「東風」」吹起，一是電子材料事業獲利好轉、二是高科技轉投資事業南電(8046)與南亞科(2408)由虧轉盈，獲利曲線將呈破底翻。這兩股東風，雖無法讓南亞重回2021年大賺1個股本以上的榮景，但是，恢復元氣已足夠矣。
日期：2025-10-10
東協，一個近年資本市場談到「中國+1」時總會出現的區域，一個自首輪中美貿易戰爆發以來，就被寄望能承接轉單效應的舞台。幾年過去，這片土地正在塑造新的經濟故事。越南、泰國、馬來西亞與新加坡，憑藉貿易條件優勢、產業聚落與在地供應鏈，逐漸從「替代方案」走向「核心節點」。出口靠美國、進口倚中國的結構，正在調整中孕育新平衡。在川普2.0的壓力下，東協供應鏈並未退縮，反而被迫蛻變，一個「中國+1，再+1」的南洋新鏈，正在加速成形……。
日期：2025-10-09
談到電動車，每個人一定先想到特斯拉。不過，近年隨中國品牌強力競爭，特斯拉不僅失去電動車龍頭寶座，近月交車數更陷入衰退窘境。如今，特斯拉將發表更親民的Model Y車款，價格能有多實惠？光學股王大立光(3008)周四(10/9)將召開法說會，各界除關注iPhone新機拉貨狀況，素有台股老實樹稱號的大立光執行長林恩平，如何看待Q4展望，更是各界關注焦點。1、平價款Model Y來了 百萬出口就能入主豪華電動休旅？2、大立光法說會受矚，台股老實樹曝iPhone 17拉貨狀況3、出口連23紅穩了？財政部發布9月海關進出口
日期：2025-10-07
大家中秋佳節愉快。這期電子報，我們將藍天(2362)、黑松(1234)與麗豐KY(4137)三檔股票解除追蹤，同時納入統一(1216)、南亞塑膠(1303)與矽創電子(8016)三家公司。
日期：2025-10-06
美國總統川普的對等關稅來襲，台商和投資人如何全球佈局？《今周刊》 週三(9/24）舉辦「2025東協台商1000大調查暨論壇」，與中華徵信所合作的「東協台商一千大」調查，則於論壇發布調查結果。財政部政務次長阮清華表示，東協成為台灣第三大出口市場，公股行庫設立81個據點，授信餘額達8200多億元，發揮金融機構支援實體產業的功能，並且也與新南向國家簽訂租稅協定，讓廠商享有租稅減免，避免重複課稅。中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈則是提醒，台灣廠商在東協繳出很好成績單，但除了電子業，很多廠商遭遇逆風，上半年美國「搶單效應」，在第三季、第四季會慢慢消退，除了關稅外，還有「4大變數」財團法人商業發展研究院董事長許添財以輔導上千家次廠商的成功案例分享，透過「4個構面」分析台灣業者如何有效拓展新南向市場。中信金、和碩等企業代表也分享集團在東協經營的案例。
日期：2025-09-24
在人工智慧、高效能運算與雲端產業需求持續推升下，經濟部統計處今 (23) 日公布，台灣 8 月外銷訂單達 600.2 億美元，年增 19.5%，創下今年單月第二高紀錄，且是自今年二月以來連七個月的雙位數成長。其中，電子產品外銷表現最亮眼，年增近 4 成，輸美訂單更暴增 65.5%，顯示新興科技應用正強力帶動我國出口動能。
日期：2025-09-24
產品升級與嚴控產能，帶動記憶體產業迎來多年難得一見的榮景，國內廠商今年也出現重大轉機。預估這波復甦力道至少可延續到年底，建議精選個股、拉回低接。
日期：2025-09-24
(今周刊1501)東協，一個近年資本市場談到「中國+1」時總會出現的區域，一個自首輪中美貿易戰爆發以來，就被寄望能承接轉單效應的舞台。幾年過去，這片土地正在塑造新的經濟故事。越南、泰國、馬來西亞與新加坡，憑藉貿易條件優勢、產業聚落與在地供應鏈，逐漸從「替代方案」走向「核心節點」。出口靠美國、進口倚中國的結構，正在調整中孕育新平衡。在川普2.0的壓力下，東協供應鏈並未退縮，反而被迫蛻變，一個「中國+1，再+1」的南洋新鏈，正在加速成形……。
日期：2025-09-24
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