呂宗耀投資周記

川普當選美國總統，美股衝高，彰顯出美國新一波科技創新潮的來臨！ 面對此變局，我相信同樣「接地氣」的宋楚瑜，能在出席APEC後，成為蔡總統的重要舵手。

他開創的公司，在全球最聰明企業的排名已超越Apple及Google，一次跨足自動駕駛電動車、能源、太空、超速列車四大領域，馬斯克正翻轉人類新文明。

愛迪達邀集知名歌手取代傳統球星代言，掀起粉絲爆買潮，並延攬天才設計師打造產品線，不僅成功轉換品牌通路，更翻動了台灣供應鏈生態。

在美掛牌的繪圖晶片大廠輝達，觸角從電腦、自動車，延伸到人工智慧領域；共同創辦人黃仁勳，其具備的台灣人靈巧性格，為產業引領新一波科技潮。

臉書的成功，來自於美國開拓創新的力量，台灣也許做不了「從無到有」的創新；但一定可以成就出宛如提姆波頓電影一般，「從有到有」的產業突破。

上市櫃公司第三季匯損隱憂、美國第四季舉行總統大選，讓台股量能趨於保守；但在本土資金充沛、歷史走勢正面預期，及中低價公司助攻之下，第四季行情依然可期。

中國傾國家之力鼓勵創新創業，螞蟻金服將以750億美元的驚人聲勢掛牌上市，其「山寨文化」已逐漸變成創新的動力，值得台灣政府與產業借鏡。

「美元是我們的貨幣，卻是你們的問題。」美國財政部前部長康納利的話，如今再次應驗。 當美國經濟回穩，利率回歸正常時，短期資金將回流美國，對台股影響甚巨，投資人不可不防。

日本職棒廣島鯉魚隊迎來25年首次的聯盟冠軍，宛如電影《魔球》的日本版；回到投資思惟，尋找冷門內容下的魔球，凱撒衛浴可望在新南向政策下璀璨卓越。

OPPO、VIVO是近期竄升的中國手機品牌，在電商發達的時代，它卻專注在實體店面，打下基座；不吝嗇獎勵優秀員工，讓公司內外一條心。這兩家公司的差異化行銷策略，值得台灣企業家深思。

逆境中變革創造新局，不畏衰退，加碼長遠未來，是三星電子屢創奇蹟的方程式，台灣如何在兩岸政治低潮中，以實力經營促進公平競爭環境，值得我們借鏡。

美股氣勢如虹，科技類股與中小型股成為持續創新高的領頭羊，觀察獲利與股價表現，投資人可留意非必要消費品、電信、公共事業三大族群。

美國經濟持續復甦，消費性電子商品的庫存減少，作為貿易夥伴，台灣的電子通路公司文曄、至上「拉貨」力道可望上揚，後續值得留意追蹤。

安倍晉三帶領日本走出通縮陰影，表現出效法西方精神，強悍拯救日本經濟的意涵。美磊與聯茂的經營者，非科班出身，仍順利跨界，讓公司獲利倍增，正是體現「改變」的力量。

因應高齡化、單身趨勢、智慧手機普及，寂寞商機崛起，也加速智慧家電發展， 深耕「少量多樣」的中小型面板，可望搭上新一波的觸控風潮。

歷經景氣循環與無數黑天鵝後，全球電商巨擘亞馬遜，在年度會員日的銷售成績令人驚豔； 而台灣二家小型公司鈺邦、優群，同樣在產業逆境求生，後續成長值得追蹤。

台灣今年GDP保１恐無望，但台股卻在７月站上了9000點，指數創新高後選股宜謹慎；第三季選股方向，可從原物料上漲趨勢的受惠公司華祺、強新下手。

「低利率」成就美國近期經濟繁榮，對電信、房市族群帶來正向發展，可望帶動相關供應鏈；不僅美企受惠，出口美國超過70％的台灣手工具機廠巨庭、居家電源線廠岳豐，業績也成長。

製造大國力拚變身製造強國，中國工廠將逐步邁向自動化生產， 無論是機器手臂或空壓機，力達-KY控股都站在這波浪潮上。

英國脫歐公投結果飛出了「黑天鵝」，對全球金融市場投下震撼彈， 而台股中，許多個股在逆境表現亮眼，資訊安全是近期浮上枱面的優質族群，值得關注。

當騎士隊逆勢擊敗勇士隊，當等了46年的總冠軍終於到手，證明毅力才是成功關鍵，晶采棄代工做品牌，靠利基面板打出口碑；高力把暖化當商機，跨足綠能繳出亮眼財報。